家計の窓口でFP相談をご利用になられたお客様の感想をご紹介いたします。
資産運用の相談をしたのがきっかけで年間顧問をお願いするようになりました。 丁寧なレクチャーとカウンセリングの後、ファイナンシャルプランをご提案いた だき、思い切って実行したのは、約8年前です。 運用は好調の時もありますがドーンとマイナスが出た時もあり、 一人で運用していたら、きっとここで挫折していたと思います・・ けれど、いつもFPさんがメールや電話でフォローしてくださっていたので マイナスの時は積立をコツコツしているのだからと安心して時期を待つことがで きました。 資産といってもそれほど大きな資産ではないので、年間顧問を続けるのは贅沢か なとも思ったのですが、 プロがついていているのは何と言っても安心感が違います! また、資産運用以外でも、相続についてとか土地の活用についてとか、お金に関 することでわからない事があるとすぐ相談してしまうんです。 業界の人でないとわからないレアなアドバイスもいただけたりして危ない橋を渡 らずにすんだから、結局かなりお得だったかなと思います。 あと、担当のFPさんがずっと変わらないのもいいですね。同じ主婦として親身 に対応してくださる姿勢が好感が持てるし信頼できるんです。
小さい子供がいるので連れて出かけて、更にそこで長時間の面談となるととても大変なので家にいながらお話ができるのはとても助かりました。そして、投資については画面共有しながら投資の設定ができたので、とても良かったです。敢えて出向かなくてもここまでできるなら大満足です! 最初は、家計の見直しでお申込みさせていただきましたが、トータルサポートしていただけるということで、年間サポートに申込みしました。おかげさまで家計のフローからライフプラン、投資に至るまでしっかり家計の仕組みづくりができてとても良かったです。 一番は、一ヶ月いくらでやりくりすれば、このライフプラン通りになるというのがわかったことで、指針ができたのが家計を運営する上でとてもやりやすくなったことです。また、今回の仕組みづくりのおかげで、主人とも家計を共有しやすくなり共通の認識を持つことができたのも大きかったと思います。
また大きな変化があった時に、お願いして修正していきたいと思います。これからも何かあれば、ぜひお願いしていきたいと思っております。今回、お願いしてとても良かったですし、家計の仕組みづくりはとても大切なことなので、これから結婚する後輩たちにはぜひ勧めていきたいと思います。
スカイプでの相談は、顔を見てのやり取りでしたのでとても安心でき、(電話よりも距離が近くに感じられ、FPの堅実で優しい人柄も伝わってきて)質問もしやすく良かったです。 不便に感じることはなかったです。また次回も是非利用したいと思いました。
急な依頼にもかかわらず丁寧に対応していただきありがとうございました。住宅購入にあたり不安を抱えていましたが、プロの目からアドバイスをもらうことができ不安が解消し、大変勉強になりました。また機会があれば、相談にのっていただきたいと思っていますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
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