相続相談

お客さまの声「相続相談」を
受けられた方の声です。

• とても気持ちが軽くなりました（千葉県船橋市 S様 60代女性）

  主人が亡くなった後、保険の名義変更などの手続きをしていると、保険会社の方から「これからはあなたが世帯主だから、あなたの保険をきちんとしなくてはいけませんよ」といわれました。慌てていたので、「こんなに必要なのかな？おかしいな」と思いながら、ずいぶんたくさんの保険に、言われるがまま加入してしまいました。

  その後、ファイナンシャル・プランナーさんに相続財産の整理を相談できることを知り、家計の窓口に相談しました。 遺族年金など、子供が何歳になった頃、いくらくらいのお金が受け取れるかということは、大体分かっていたつもりでしたが、 ライフプランを作ってもらい、きちんと表になって出てきたことはとても大きかったです。将来もらえる現金の額がはっきり分かって、どれくらい働く必要があるかなど、将来の見通しが立ったのでとてもすっきりしました。

  気になっていた保険もすべてチェックしてもらうことができ、今後必要な保障の整理ができたので、とても気持ちが軽くなりました。

• やはりプロはすごいな～と思いました （長野県 Y様 50代女性）

  相談してよかったことで思いだされるのは、保険の整理がすぐにできたことです。 主人が郵便局で保険関係も仕事でしていましたので、まるっきりまかせていました。主人が急逝してからはいろいろな手続きや子どもの入学などあり頭が混乱していて、とても自分では保険の整理などできなかったと思います。それが家計の窓口さんにお願いして保険を整理でき、よかったと思います。やはりプロはすごいな～と思いました。

  それから生命保険などの保険金をどう管理しておけばよいのか、これからの生活費や学費など、どのくらいかかるかなど、不安もいっぱいでした。まだ進行形ですが、ひとりで不安をかかえてはとてもやってはこられなかったと思います。

  私は親ももういませんし、相談できるひともいませんので信頼できるFPさんに相談でき、よかったと思います。
  ひとりで抱え込まないほうがよいですね。

• 本当に助けられました（神奈川県川崎市 K様 50代 女性）

  今回は主人の相続で大変お世話になりました。主人は経営者でしたので、おそらく一般の相続より複雑で考えないといけないこと、やらないといけない手続きが多く、また「これはこの人には言ってはいけない」といった内容がたくさんありましたので、FPさんがいてくださらないとどうしてよいか分からなくて混乱していたと思います。 手続きのアドバイスはもちろんですが、精神的に気持ちを分かった上で方向性をアドバイスしてくださったのが本当にありがたかったです。

  今までは何かを決めるときはすべて主人がしてくれていました。主人がいなくなってからは、一人で重い判断と次々としなければいけなくなりました。周りの人が善意でいろいろなことを言ってくれるのですが、全部違うので、一人では何からしなくてはいけないか、どれは後回しでもよいのか、とても判断できなかったと思います。 財産の整理や、不動産を調べたり売ったり買ったりといった大きな事は、全体を分かった上で必要な手順をアドバイスしてくれる方がいないと、とても一人ではできなかったと思います。

  また司法書士や税理士など、必要な信頼できる先生を紹介してもらえたこと、そういった必要な新しい方に、次々1から10まで複雑な事情を話すのは大変なことですが、代わりに上手に説明してくださったこともありがたかったです。

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