ごあいさつ
家計の「困った」を
解決しよう!
わたしたち「家計の窓口」は
暮らしのお金について困ったときや不安なとき、
気軽に安心して利用できるFP相談サービスを
より多くの方に提供することを目指しています。
学校では教えてもらわなかったけれど、大人になったら誰もがしなければいけないことのひとつに、「お金と上手に付き合っていく」ということがあります。人によって、必要なことは違うので、家計や経済、税制、社会保障、保険、運用などについて、すべてを自分で勉強し、自分の家計を良い形に持って行くのはとっても大変です。自分の場合に、知っておくべきこと、やるべきことに絞ってアドバイスを受けられ、励ましてくれる専門家がいればとても安心ですね。
生き方も働き方も千差万別になってきた、21世紀の日本で、一生懸命生きているみなさま。「家計の窓口」では、「一家に一人、ファイナンシャルプランナーが必要な時代」に備えて気軽に相談できる女性FPサービスを、東京・神奈川・埼玉などでご提供しています。外出を避けたい方、遠方の方、お子様が小さく外出しての相談が難しい方などには、スカイプ等を使ったオンラインでの相談にも対応しております。
家計のことで不安になったり、大きな決断をしたりする際にはぜひ、「家計の窓口」をお訪ねください。「人生という名の旅」を安心して続けていただけるよう、ファイナンシャル・プランナーがサポートいたします。
代表 ゆりもとひろみ
などの疑問は
FP相談で解決しよう!
初回FP相談(50分)
- FPに相談したいけど
ちょっと敷居が高い - 初めてで
何を相談したらよいか
わからない - 相談したら
どんなメリットがあるの?
ファイナンシャル・プランナーは女性が中心わかりやすく丁寧に
お話します。
「家計の窓口」のファイナンシャル・プランナーは女性が中心です。FP相談実績が豊富であることはもちろん、結婚、子育て、相続、起業など多様な人生経験を経ています。様々なライフイベントでのコスト感覚や、お金以外に準備すべきことなど、お客様に共感しながら、実感を込めてアドバイスを行っています。
ご相談の流れ
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カウンセリング現状やお悩み、ご希望について丁寧にお話を伺います。
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分析相談経験豊富なFPの視点で情報を分析し、問題点を整理します。
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提案ご希望を実現するための解決策をご提案します。
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実行支援希望実現に向けて、やるべきことと優先順位を整理し、プランが「絵に描いた餅」にならないよう、実行できるようお手伝いします。
お金の専門家としての
誇りを持ってお客様のサポートを
いたします
「家計の窓口」でのFP相談はすべて有料です。お客様の意向に叶った価値ある情報を提供したいという思いから、きちんと相応の料金をいただくというスタイルをとっております。
お客様が無理のないご負担でお金の悩みを解決していただけるよう、利用しやすい料金設定を行っています。「家計の窓口に相談してよかった」とお客様に言っていただけるよう心を込めてアドバイス、サポートいたします。
以下のサービスも行っています。
- IFA(独立系フィナンシャル・アドバイザー)
※IFA ― 証券会社から独立した存在で、中立的なアドバイスをします。 - 生命保険の募集に関する業務
- 宅地建物取引業
- ハウスメーカー選定
FP相談メニュー
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ライフプラン
人生の夢や希望を資金面から実現可能かシミュレーション。希望を叶えるお金の作戦を考えます。
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家計診断
家計の問題点を点検し、最適な改善プランをご提案。楽しくお金を貯められるコツも伝授します。
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住宅購入
価格の見極め、資金計画、ローンの組み方まで、失敗しない住宅購入の重要ポイントをサポート。
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不動産なんでも相談
資金計画担当FPと不動産売買専門の宅建士FPが親身にご相談を承ります。
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はじめての資産運用
初心者でも安心ください。最低限知っておくべきポイントなどをわかりやすくレクチャーします。
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生命保険
「どんな保険がいい?」「今の保険で大丈夫?」皆様の疑問や不安に丁寧にお答えします。
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相続
「相続が起きる前」「相続が起きた後」「相続手続き後の遺族の生活設計相談」を丁寧にサポート。
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年間FPサポート
暮らしのお金のあらゆることを定額料金で相談できます。FPがあなたの家計のホームドクターに!
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年間FPサポート
プレミアム大きな資産管理や資産防衛をオーダーメイドでサポートします。