お客様の声

人生100年時代の到来に備え職業、健康、資産の３つの寿命が大事です。望月先生には、特に資産寿命の伸ばし方について、家内、娘たちも一緒に貴重なアドバイスを頂いております。現有資産の中での老後の生活への備えの為の保険の見直し、ネット証券口座開設による株、投資信託での資産配分について、中長期の視点で学びながら、楽しく将来設計をしております。

投資なんて怖いから銀行が安心だしファイナンシャルプランナーなんて別世界のことと思っていました。年金が不安になったり、NISAがでてきたり、テレビや新聞だけではよくわからず、調べていくうちに望月先生にたどり着きました。
投資は怖いものではないとグラフになってわかりやすい資料でご説明いただき、リスクとリターンもわかりやすく教えていただき、不安が払拭されました。元々興味津々だった夫の熱心な質問にもお答えいただき、温度差のある夫婦を上手にご指導くださいました。
今年も年間契約を更新します。また一年間よろしくお願いします。

最初は、”向こうに都合の良い商品を売りつけられるんじゃないか？””少額投
資すぎて、相手にされないんじゃないか？”と不安に思って身構えて行きました。

が、蓋を開けてみれば、親切すぎて怖いくらい親身になって相談にのってもらえました。投信の何千本もある中から、最適なものを探していただいたり、生命保険はオトクなものへの乗り替えの提案をしていただいたり、とても感謝しきれないくらいです。面談は堅くなく、毎回楽しいです。ゴリ押しもなく、こちらの希望を最大限にくんでくれるので、気になってる方は一度試しに相談されてみるのをオススメしたいです。（断りやすい雰囲気もいいです！）最初は、恐れていたのに長いお付き合いになっていました。これからも助けていただきたいと思っています。よろしくお願いします。

私達は短期～長期のお金の使い方の相談で柳澤様に依頼をさせてもらいました。
相談した結果、とても親身になって相談に応じて頂いて大満足しています。私達が
やりたい事や今後のライフスタイル、職場の福利厚生等を踏まえ、オーダーメード
のファイナンシャルプランを作って頂きました。また、一般論だけでなく過去の経験
を踏まえた意見を聞けるとともに、公正なアドバイスを頂けたため、納得感のある
プランを作ることができました。最後に妻が妊娠中だったので、相談場所を自宅に
する等柔軟に対応頂けたのも助かりました。

これまで全く家計管理や資産管理に関心を持っていなかったのですが、二人の子供たちの教育資金形成の必要性から年間サポートをいただきました。当初予定していた教育資金形成の話だけでなく、日々の家計管理や将来に渡るライフプランのご提案、契約保険の見直し等々総合的に大変貴重なアドバイスをいただくことが出来ました。

　わかりやすいご説明やプロならでは資産運用のやり方等ご相談のたびに目から鱗が落ちる思い。根拠ない将来に対する不安からも解消され、日々の生活にもメリハリが出て、本当にご相談して良かったと実感してます。

4人の子供に恵まれましたが、かかる教育費は予想以上でした。老後をふくめ、将来に対する漠然とした不安の中で、家計の年間サポートをお願いすることで、具体的にどうしたらよいかが、わかり、安心感をえました。

また、資産運用などで、お金を育てる考えかたや、具体的な商品を教えていただき、プロにお願いして、安心感に加え希望もわいてきました。

今年で結婚30年ですが、30年前に、こちらの会社に、出会いたかったです。

相談の中で、「５０歳からの新しい人生」と言う事をおっしゃっていただき、お陰様で元気が出ました。何事も前向きに考えるようにしております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

面談では、わかりやすいお話をありがとうございました。不安な中にも行動していけば何とかなりそうな事が明らかになり、 今すべき事も具体的に示していただいて、漠然とした不安から抜け出せた気がしています。 とりあえず、この1年お金の授業をFPさんから受けるつもりでおりますので、よろしくおねがいします。 さっそく、家計シートを使って使途をはっきりさせていきたいと思います。

資産運用の相談をしたのがきっかけで年間顧問をお願いするようになりました。
丁寧なレクチャーとカウンセリングの後、ファイナンシャルプランをご提案いた
だき、思い切って実行したのは、約８年前です。
運用は好調の時もありますがドーンとマイナスが出た時もあり、
一人で運用していたら、きっとここで挫折していたと思います・・
けれど、いつもＦＰさんがメールや電話でフォローしてくださっていたので
マイナスの時は積立をコツコツしているのだからと安心して時期を待つことがで
きました。
資産といってもそれほど大きな資産ではないので、年間顧問を続けるのは贅沢か
なとも思ったのですが、
プロがついていているのは何と言っても安心感が違います！
また、資産運用以外でも、相続についてとか土地の活用についてとか、お金に関
することでわからない事があるとすぐ相談してしまうんです。
業界の人でないとわからないレアなアドバイスもいただけたりして危ない橋を渡
らずにすんだから、結局かなりお得だったかなと思います。
あと、担当のＦＰさんがずっと変わらないのもいいですね。同じ主婦として親身
に対応してくださる姿勢が好感が持てるし信頼できるんです。

小さい子供がいるので連れて出かけて、更にそこで長時間の面談となるととても大変なので家にいながらお話ができるのはとても助かりました。そして、投資については画面共有しながら投資の設定ができたので、とても良かったです。敢えて出向かなくてもここまでできるなら大満足です！
最初は、家計の見直しでお申込みさせていただきましたが、トータルサポートしていただけるということで、年間サポートに申込みしました。おかげさまで家計のフローからライフプラン、投資に至るまでしっかり家計の仕組みづくりができてとても良かったです。 一番は、一ヶ月いくらでやりくりすれば、このライフプラン通りになるというのがわかったことで、指針ができたのが家計を運営する上でとてもやりやすくなったことです。また、今回の仕組みづくりのおかげで、主人とも家計を共有しやすくなり共通の認識を持つことができたのも大きかったと思います。

また大きな変化があった時に、お願いして修正していきたいと思います。これからも何かあれば、ぜひお願いしていきたいと思っております。今回、お願いしてとても良かったですし、家計の仕組みづくりはとても大切なことなので、これから結婚する後輩たちにはぜひ勧めていきたいと思います。