お客様の声

これまで全く家計管理や資産管理に関心を持っていなかったのですが、二人の子供たちの教育資金形成の必要性から年間サポートをいただきました。当初予定していた教育資金形成の話だけでなく、日々の家計管理や将来に渡るライフプランのご提案、契約保険の見直し等々総合的に大変貴重なアドバイスをいただくことが出来ました。

　わかりやすいご説明やプロならでは資産運用のやり方等ご相談のたびに目から鱗が落ちる思い。根拠ない将来に対する不安からも解消され、日々の生活にもメリハリが出て、本当にご相談して良かったと実感してます。

4人の子供に恵まれましたが、かかる教育費は予想以上でした。老後をふくめ、将来に対する漠然とした不安の中で、家計の年間サポートをお願いすることで、具体的にどうしたらよいかが、わかり、安心感をえました。

また、資産運用などで、お金を育てる考えかたや、具体的な商品を教えていただき、プロにお願いして、安心感に加え希望もわいてきました。

今年で結婚30年ですが、30年前に、こちらの会社に、出会いたかったです。

相談の中で、「５０歳からの新しい人生」と言う事をおっしゃっていただき、お陰様で元気が出ました。何事も前向きに考えるようにしております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

面談では、わかりやすいお話をありがとうございました。不安な中にも行動していけば何とかなりそうな事が明らかになり、 今すべき事も具体的に示していただいて、漠然とした不安から抜け出せた気がしています。 とりあえず、この1年お金の授業をFPさんから受けるつもりでおりますので、よろしくおねがいします。 さっそく、家計シートを使って使途をはっきりさせていきたいと思います。

資産運用の相談をしたのがきっかけで年間顧問をお願いするようになりました。
丁寧なレクチャーとカウンセリングの後、ファイナンシャルプランをご提案いた
だき、思い切って実行したのは、約８年前です。
運用は好調の時もありますがドーンとマイナスが出た時もあり、
一人で運用していたら、きっとここで挫折していたと思います・・
けれど、いつもＦＰさんがメールや電話でフォローしてくださっていたので
マイナスの時は積立をコツコツしているのだからと安心して時期を待つことがで
きました。
資産といってもそれほど大きな資産ではないので、年間顧問を続けるのは贅沢か
なとも思ったのですが、
プロがついていているのは何と言っても安心感が違います！
また、資産運用以外でも、相続についてとか土地の活用についてとか、お金に関
することでわからない事があるとすぐ相談してしまうんです。
業界の人でないとわからないレアなアドバイスもいただけたりして危ない橋を渡
らずにすんだから、結局かなりお得だったかなと思います。
あと、担当のＦＰさんがずっと変わらないのもいいですね。同じ主婦として親身
に対応してくださる姿勢が好感が持てるし信頼できるんです。

小さい子供がいるので連れて出かけて、更にそこで長時間の面談となるととても大変なので家にいながらお話ができるのはとても助かりました。そして、投資については画面共有しながら投資の設定ができたので、とても良かったです。敢えて出向かなくてもここまでできるなら大満足です！
最初は、家計の見直しでお申込みさせていただきましたが、トータルサポートしていただけるということで、年間サポートに申込みしました。おかげさまで家計のフローからライフプラン、投資に至るまでしっかり家計の仕組みづくりができてとても良かったです。 一番は、一ヶ月いくらでやりくりすれば、このライフプラン通りになるというのがわかったことで、指針ができたのが家計を運営する上でとてもやりやすくなったことです。また、今回の仕組みづくりのおかげで、主人とも家計を共有しやすくなり共通の認識を持つことができたのも大きかったと思います。

また大きな変化があった時に、お願いして修正していきたいと思います。これからも何かあれば、ぜひお願いしていきたいと思っております。今回、お願いしてとても良かったですし、家計の仕組みづくりはとても大切なことなので、これから結婚する後輩たちにはぜひ勧めていきたいと思います。

スカイプでの相談は、顔を見てのやり取りでしたのでとても安心でき、（電話よりも距離が近くに感じられ、FPの堅実で優しい人柄も伝わってきて）質問もしやすく良かったです。 不便に感じることはなかったです。また次回も是非利用したいと思いました。

急な依頼にもかかわらず丁寧に対応していただきありがとうございました。住宅購入にあたり不安を抱えていましたが、プロの目からアドバイスをもらうことができ不安が解消し、大変勉強になりました。また機会があれば、相談にのっていただきたいと思っていますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。