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はじめての資産運用相談

NISAやiDeCoなどあなたに合った方法で
運用を始めませんか?

「はじめての資産運用相談」とは

「資産運用を始めたい、でも一人では不安」という方に、FPが「知っておきたい運用のメリットやリスク」をレクチャーします。
ご希望の方には、楽天証券の口座開設とご意向にあった投資信託を中心とした運用商品をご紹介し、運用を始めるところまでサポートします。

はじめての資産運用相談

「はじめての資産運用相談」で
わかること

  • 資産運用をすべきか、どのような方法があるかがわかります。
  • 自分に合った運用スタイルが分かります。
  • 自分にはNISA、つみたてNISA、iDeCoのどれが合っているか分かります。
  • 投資信託の選び方のコツがわかります。

このような方に
おすすめします

このような方におすすめします
  • 運用が全く初めてで、信頼できる専門家に相談したうえで始めたい。
  • 自分で始めた運用のやり方は正しいのか心配。
  • NISAをやってみたいが、注意点などを理解したい。
  • 月1万円の積立運用から気軽に始めてみたい。
  • 数10万円~数100万円の余裕資金があるので、運用に興味はあるがリスクも知っておきたい。
  • iDeCoを始めた方が良いかどうか知りたい。
  • お金のこと、将来のことが不安。これからどのように貯蓄や資産運用をしていけばよいか知りたい。

※ 資産額が1,000万円以上で、本格的な運用を検討したい方は、年間FPサポートプレミアムをお勧めします。

家計の窓口からのメッセージ

「資産運用が初めて」という方が、お気軽に相談いただける人気メニューです。運用のご相談に対応するFPは全員、金融商品の専門知識を持つ資格を保有しています。最初に運用の基本やコツを知って始めると、ドキドキ心配せずに運用に取り組めます。将来の自分のために、FPと一緒に楽しく資産運用を始めてみませんか。

「はじめての資産運用相談」
サービス内容詳しいサービス内容をご紹介します。

FP相談
はじめての資産運用相談
3,300円(税込)

担当FPと資産運用に対するお客様のご希望、お考えを整理していきます。
資産運用の知識がなくてもご安心ください。FPがわかりやすく丁寧にご説明いたします。

ご希望と予算に合った資産形成プランをご提案します。

実行サポート(希望者無料)

希望される方には、個別商品の提案および実行支援をいたします。

  • 暗号資産(仮想通貨)などの投機的な手法へのアドバイスは行っておりません。
  • 金融商品仲介業者・生命保険代理店・その他(不動産仲介業者紹介など)としてご提案します。

さらに本格的な運用相談をご希望の方は「年間FPサポートプレミアム」をご利用ください。

「はじめての資産運用」ご利用後、さらに本格的な運用相談をご希望の方は「年間FPサポートプレミアム」に移行いただけます。その場合、初年度においては「はじめての資産運用」料金との差額でご利用いただけます。
「年間FPサポートプレミアム」では、家計管理全般の相談対応や、メンテナンス相談にも対応いたします。

家計の現状把握やご希望などをカウンセリング

お客さまの声「はじめての資産運用相談」を
受けられた方の声です。

お客さまの声
  • 安心して運用をスタートできました(東京都 S様 40代男性)

    今回は妻のNISA口座開設で望月先生にお世話になりました。妻は投資は初めてでしたが、投資信託をはじめとして金融商品の基本的部分から分かりやすく親身になってご説明いただきました。おすすめの投資信託商品についても分かりやすい資料とともにご提案いただけたので、とても安心感があります。
    今回、妻は毎月1万円から積立投信をはじめようと考えており、だいぶハードルが低くなったと思います。今後も運用状況に応じて希望すればアドバイスをいただけるとのことなので、慣れてきたら金額を増やしたり、ほかの商品についても考えていきたいと考えています。どうもありがとうございました。

  • 女性だけの安心FP会社さんです(埼玉県八潮市 K様 50代女性)

    FPフローリスト望月さんとの出会いは、投資セミナーでした。
    お話を聞いているうちに「この人なら相談できそう」と直感し、個別相談の予約をさせてもらいました。 お金の話はかなりな個人情報ですが、安心して何でも相談できます。 以前は自己流で資産管理等をしていましたが、やはりプロは違うなと実感しています。 頻繁に法律や制度が変わるのに、勉強を沢山されていて尊敬します。これからもよろしくお願いします。

  • 良いFPに出会えることは人生成功の秘訣!(東京都東村山市 M様 20代女性)

    マネーセミナーは大変勉強になりました。特に、老後資金にどのくらい必要になってくるのかは、今まで考えたことが無かったので非常に参考になりました。積立投信のポートフォリオを作成していただいた時に感じたことは、「これは若いうちからしておいた方が絶対に良い、みんなにも知らせたい」という事です。積立投信において大事なことはなるべく早く始める事と的確な銘柄を選ぶことであることに気がついたので、お金に対して薄々問題意識を感じ始めている友達や、私の家族にもぜひ勧めたいです。FPの相談を受けたことで、自分のライフプランに最適なポートフォリオを提案してもらえた上に、その後のフォローまでしっかりとしてくれたので、本当にFP相談を受けてよかったと感じています。FP相談を受けたか受けて無いかでは、今後に人生計画に大きな差が出てくると思います。良いFPに出会えることは人生成功の秘訣!本当にありがとうございました。

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ご相談の流れ「はじめての資産運用相談」の
お申し込みから相談までの流れです。

  1. お申し込み

    • お申し込みフォームよりお申し込みください。 担当FPから折り返しご連絡させていただきます。
    • お申し込みの際にご希望の面談場所をご選択ください。
    • 遠方の方、お子様が小さく外出しての相談が難しい方など、Skype等でのオンラインによる相談にも対応しております。
    • お支払いはカウンセリング当日に、現金にてお受けいたします。(オンラインによる相談の方は、事前振込みとなります。)
  2. カウンセリング

    所要時間:2時間(面談)
  3. 資産形成プランのご提案

    所要時間:1~2時間(面談)
  4. 実行サポート(希望者無料)

少額からでも早くスタートすることが運用の効果を出すための
秘訣です。

相談対応の経験豊富な
ファイナンシャル・プランナーが対応いたします。

相談対応の経験豊富な私たち「家計の窓口」のファイナンシャル・プランナーが対応いたします。

FP相談が初めてという方も安心してご利用ください。
丁寧でわかりやすいアドバイスを心がけています。