FP相談

ＦＰフローリストの年間サポート

大切な資産について担当FPにいつでも相談できます。

「ＦＰフローリストの年間サポート」とは

資産運用のポートフォリオ提案および継続的な実行サポートをFPから受けられます。忙しいお客様に代わって、経済情勢の変化についてウォッチし、重要な局面では優先的にご連絡をさせていただき、対処方法をご提案します。資産運用以外にも家計管理、ライフプラン、住み替えや相続など、暮らしのお金に関するあらゆることを、年間を通してFPにご相談いただけます。幅広いマネー分野に精通しているＦＰフローリストならではのサービスです。

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「ＦＰフローリストの
年間サポート」で
できること

資産運用（資産管理）のご相談、ポートフォリオ構築や資産組み換えのご提案、実行サポートが受けられます。
資産運用以外にも、ライフプラン、資産の組み換え、保険、相続、ご家族の資産等について相談できます。
あなたの資産状況や希望をよく理解した担当FPから、継続的にサポートを受けられます。
運用メンテナンスにおいて重要な判断が必要な局面では、優先的に連絡を受けられます。
大切な資産の情報をあちこちで話す労力が省けます。
定額の相談料で1年間FPに相談できます。

家計の窓口からのメッセージ

金融先進国アメリカでは、人生成功のアドバイザーとして「良い医者、良い弁護士、良いFPを揃えなさい」と言われています。家計の窓口では、「日本でも一家に一人、FPが必要な時代になる」と予見し、様々なFP相談サービスを提供しています。
ＦＰフローリストの年間サポートは、資産運用を含めた継続サポートをリーズナブルな料金で利用できます。あなたの資産の状態をよく理解しているお金の専門家が、いつでも資産管理全般の相談に親身に対応します。

「ＦＰフローリストの年間サポート」
サービス内容詳しいサービス内容をご紹介します。

FP相談
ＦＰフローリストの
年間サポート

年間 52,800円税込
（ひと月当たり4,400円）

いつでも担当FPに相談ができるプランです。
（※ 通常のご相談は1時間あたり6,600円）

資産運用に関するご相談

資産運用の状況・ご希望・課題の整理
ゴールベースアプローチで運用作戦の立案
運用ポートフォリオの提案を実行サポート
定期面談にて運用状況の確認とリバランスご提案

※ ご希望の方には、ライフプラン・シミュレーションもご提供いたします。

資産の組み換えに関するご相談

不動産の売却・活用・買換え
資産の収益性改善
税金対策の観点からの組み換え

節目ごとのFP相談

半年に１回の定期面談
就職・結婚・出産・不動産の購入、売却
お金に関する全てのご相談

保険に関するご相談

必要な保障の確保
学資・相続・贈与などの保険活用提案
保険を活用した資産運用や節税

相続に関するご相談

ご家族の相続に関するご相談
将来の相続に関するご相談
専門家のご紹介（司法書士・税理士他）

ご家族の保険・資産運用等のFP相談

社会人になるお子様の貯金・運用相談
ご結婚されるお子様の保険相談
親の介護・相続相談

「ＦＰフローリストの年間サポート」に関するご注意事項

不動産活用や相続の本格的な相談、特別のご希望がある場合は、別途料金が発生することがあります。その場合にはあらかじめご提示させていただきます。詳しくはお問い合わせください。

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お客さまの声「ＦＰフローリストの年間サポート」を
受けられた方の声です。

お金に対する意識が大きく変わりました（横浜市 I様 50代男性）

お蔭様でこの一年でお金に対する意識、考え、姿勢が大きく変わりました。ファイナンシャルリテラシーが上がったというのでしょうか、とても良かったです。
このコロナ禍でちょうどライフスタイルが変わったことと、うまくリンクしてお金の節約体質が身についてきたようです。コロナからもとに生活が戻っても、お金の使い方は今まで通りにしたいと思います。
保険の見直し、iDeCoやNISAなど老後資金の確保が出来たことも大きいです。
FPさんには大変感謝します。
お金の授業をしっかり受けていきます（横浜市 I様 30代女性）

面談では、わかりやすいお話をありがとうございました。不安な中にも行動していけば何とかなりそうな事が明らかになり、今すべき事も具体的に示していただいて、漠然とした不安から抜け出せた気がしています。とりあえず、この1年お金の授業をFPさんから受けるつもりでおりますので、よろしくおねがいします。さっそく、家計シートを使って使途をはっきりさせていきたいと思います。
スカイプ相談でも十分満足のサポートでした
（愛知県小牧市Ｔ様 30代女性）

小さい子供がいるので連れて出かけて、更にそこで長時間の面談となるととても大変なので家にいながらお話ができるのはとても助かりました。そして、投資については画面共有しながら投資の設定ができたので、とても良かったです。敢えて出向かなくてもここまでできるなら大満足です！

最初は、家計の見直しでお申込みさせていただきましたが、トータルサポートしていただけるということで、年間サポートに申込みしました。おかげさまで家計のフローからライフプラン、投資に至るまでしっかり家計の仕組みづくりができてとても良かったです。一番は、一ヶ月いくらでやりくりすれば、このライフプラン通りになるというのがわかったことで、指針ができたのが家計を運営する上でとてもやりやすくなったことです。また、今回の仕組みづくりのおかげで、主人とも家計を共有しやすくなり共通の認識を持つことができたのも大きかったと思います。

また大きな変化があった時に、お願いして修正していきたいと思います。これからも何かあれば、ぜひお願いしていきたいと思っております。今回、お願いしてとても良かったですし、家計の仕組みづくりはとても大切なことなので、これから結婚する後輩たちにはぜひ勧めていきたいと思います。

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ご相談の流れ「ＦＰフローリストの年間サポート」の
お申し込みから相談までの流れです。

お申し込み
- お申し込みフォームよりお申し込みください。担当FPから折り返しご連絡させていただきます。
- お申し込みの際にご希望の面談場所をご選択ください。
- 遠方の方、お子様が小さく外出しての相談が難しい方など、Skype等でのオンラインによる相談にも対応しております。
- お支払いはカウンセリング当日に、現金にてお受けいたします。（オンラインによる相談の方は、事前振込みとなります。）
カウンセリング

担当FPがお客様のご希望を伺った上で具体的なサポートプランをご提示します。