FP相談

年間FPサポート

お金の専門家であるFPがあなたの家計の
ホームドクターになります。

「年間FPサポート」とは

家計管理、ライフプラン、資産運用（資産管理）など、暮らしのお金に関するあらゆることを年間を通してFPにご相談いただけます。特に資産運用（資産管理）においては継続的なメンテナンスが大切です。忙しいお客様に代わって、経済情勢の変化についてウォッチし、重要な局面では優先的にご連絡をさせていただきます。

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「年間FPサポート」で
わかること

定額の相談料で1年間FPに相談できます
相談の都度いくら相談料がかかるか心配する必要がありません
家計管理、ライフプラン、保険、資産運用まですべてのことを相談できます
あなたの資産状況や希望をよく理解した担当FPに継続的にサポートを受けられます
大切な個人資産の情報をあちこちで話す労力が省けます
資産運用（資産管理）の相談、提案、実行サポートが受けられます

家計の窓口からのメッセージ

金融先進国アメリカでは、人生成功のアドバイザーとして「良い医者、良い弁護士、良いFPを揃えなさい」と言われています。家計の窓口では、「日本でも一家に一人、FPが必要な時代になる」と予見し、様々なFP相談サービスを提供しています。
年間FPサポートでは、資産運用を含めた継続サポートをリーズナブルな料金で利用できます。あなたのことをよく理解しているお金の専門家に、いつでも親身に相談に乗ってもらえる。このFP年間FPサポートサービスをぜひご利用ください。

「年間FPサポート」
サービス内容詳しいサービス内容をご紹介します。

FP相談
年間FPサポート
※契約は1年単位となります。

年額 66,000円～（税込）

ご希望に応じてこのようなサービスが受けられます。

お客様の資産全体に係る相談

ライフプラン・シミュレーション
生命保険に関する相談
住宅ローンに関する相談
不動産の購入・売却・賃貸に関する質問や相談
資産運用（資産管理）の相談
家計管理に関する相談

ライフステージに応じた資産全体の課題の掌握と解決策の提示
ライフプランを実現するための提案
年間を通じてのサポート

資産や家計管理の確認（面談／お電話等）
現状把握と実行プランでの面談
定期面談の標準回数：年2回
ライフプランの変化等に伴うご相談
運用環境情報レポートの送付（年4回）
資産管理に深刻な影響を与え得る経済情勢の大幅変動時のご連絡

「年間FPサポート」に関するご注意事項

「年間FPサポート」の範囲を超えた不動産売買や相続の本格的な相談は、別途料金が発生することがあります。その場合にはあらかじめご呈示させていただきます。
オプションによる定期面談は1回増えるごとに、11,000円（税込）を申し受けます。

他のFP相談メニューより「年間FPサポート」への移行が可能です。

他のFP相談メニューより「年間FPサポート」に移行される方は、初年度においては前FP相談メニュー料金との差額でご利用いただけます。（例えば「ライフプラン・シミュレーション」メニューより移行される場合、33,000円（税込）をお値引きいたします。）

「ライフプラン」から
「年間FPサポート」への移行

ライフプラン・シミュレーションの結果、全方位で家計管理の改善に取り組む必要を感じられ定額料金で割安な「年間FPサポート」に移行されるケースが多いです。

住宅購入や教育、老後資金の見通しを立てるために、まずは「ライフプラン・シミュレーション」をご利用。

ライフプラン・シミュレーションで見つかった改善点を実行、継続していく仕組みを整えるため、定期的な家計管理と面談フォローをご希望。

「年間FPサポート」に移行され、3～4ヶ月ごとの定期面談などにより、ライフプランの希望を叶えるための仕組み作りを実行中。

ライフプラン・シミュレーションに基づく家計の見直し
生命保険・保障の整理
住宅ローンの借り換え
資産の整理と運用の開始
保有不動産の整理や不動産投資の開始
相続の懸念材料がないか確認

※サポート期間はライフプラン・シミュレーションのお申し込みから1年間となります。

「家計の見直し」から
「年間FPサポート」への移行

「やりくりを上達して赤字家計から脱出したい」というご希望にて、まずは「家計の見直し」をご利用。

崩壊していた家計の管理ができるようになり、わずかだが貯蓄も出来始める。元に戻ってしまわないよう、定期的な家計簿チェックと面談フォローをご希望。

「年間FPサポート」に移行され、3～4ヶ月ごとの定期面談などにより、家計改善を継続実行中。

※「家計の見直し相談」55,000円（税込）を含めた「年間FPサポート」66,000円～（税込）は、110,000円（税込）となります。

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お客さまの声「年間FPサポート」を
受けられた方の声です。

お金に対する意識が大きく変わりました（横浜市 I様 50代男性）

お蔭様でこの一年でお金に対する意識、考え、姿勢が大きく変わりました。ファイナンシャルリテラシーが上がったというのでしょうか、とても良かったです。
このコロナ禍でちょうどライフスタイルが変わったことと、うまくリンクしてお金の節約体質が身についてきたようです。コロナからもとに生活が戻っても、お金の使い方は今まで通りにしたいと思います。
保険の見直し、iDeCoやNISAなど老後資金の確保が出来たことも大きいです。
ＦＰさんには大変感謝します。
お金の授業をしっかり受けていきます（横浜市 I様 30代女性）

面談では、わかりやすいお話をありがとうございました。不安な中にも行動していけば何とかなりそうな事が明らかになり、今すべき事も具体的に示していただいて、漠然とした不安から抜け出せた気がしています。とりあえず、この1年お金の授業をFPさんから受けるつもりでおりますので、よろしくおねがいします。さっそく、家計シートを使って使途をはっきりさせていきたいと思います。
スカイプ相談でも十分満足のサポートでした
（愛知県小牧市Ｔ様 30代女性）

小さい子供がいるので連れて出かけて、更にそこで長時間の面談となるととても大変なので家にいながらお話ができるのはとても助かりました。そして、投資については画面共有しながら投資の設定ができたので、とても良かったです。敢えて出向かなくてもここまでできるなら大満足です！

最初は、家計の見直しでお申込みさせていただきましたが、トータルサポートしていただけるということで、年間サポートに申込みしました。おかげさまで家計のフローからライフプラン、投資に至るまでしっかり家計の仕組みづくりができてとても良かったです。一番は、一ヶ月いくらでやりくりすれば、このライフプラン通りになるというのがわかったことで、指針ができたのが家計を運営する上でとてもやりやすくなったことです。また、今回の仕組みづくりのおかげで、主人とも家計を共有しやすくなり共通の認識を持つことができたのも大きかったと思います。

また大きな変化があった時に、お願いして修正していきたいと思います。これからも何かあれば、ぜひお願いしていきたいと思っております。今回、お願いしてとても良かったですし、家計の仕組みづくりはとても大切なことなので、これから結婚する後輩たちにはぜひ勧めていきたいと思います。

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ご相談の流れ「年間FPサポート」の
お申し込みから相談までの流れです。

お申し込み
- お申し込みフォームよりお申し込みください。担当FPから折り返しご連絡させていただきます。
- お申し込みの際にご希望の面談場所をご選択ください。
- 遠方の方、お子様が小さく外出しての相談が難しい方など、Skype等でのオンラインによる相談にも対応しております。
- お支払いはカウンセリング当日に、現金にてお受けいたします。（オンラインによる相談の方は、事前振込みとなります。）
カウンセリング

担当FPがお客様のご希望を伺った上で具体的なサポートプランをご呈示します。