[年間FPサポート]とは[年間FPサポート]でわかること
このような方におすすめです家計の窓口からのメッセージサービス内容詳細
お客さまの声ご相談の流れ[年間FPサポート]お申し込み
「年間FPサポート」とは
家計の見直し、ライフプラン、資産運用（資産管理）など、暮らしのお金に関するあらゆることを年間を通して何度でもFPにご相談いただけます。特に資産運用（資産管理）においては継続的なメンテナンスが大切です。忙しいお客様に代わって、経済情勢の変化についてウォッチし、重要な局面では優先的にご連絡をさせて頂きます。
金融先進国アメリカでは、人生成功のアドバイザーとして「良い医者、良い弁護士、良いFPを揃えなさい」と言われています。家計の窓口では、「日本でも一家に一人、FPが必要な時代になる」と予見し、様々なFP相談サービスを提供しています。
年間FPサポートでは、資産運用を含めた継続サポートをリーズナブルな料金で利用できます。あなたのことをよく理解しているお金の専門家に、いつでも親身に相談に乗ってもらえる。このFP年間FPサポートサービスをぜひご利用ください。
サービス内容詳細
どのメニューを選んでよいか迷われる方は「初回相談」をどうぞ。
■「年間FPサポート」におけるよくあるご相談例
- 家計の見直し相談
- 満期保険金の活用
- ご実家やご兄弟の相続相談
- お子様が社会人になるにあたってのお給料の管理法
- 確定拠出年金（401k）についての質問
- プチ開業の仕方について
■「年間FPサポート」のサポート具体例
[家計管理をメインでご利用]
定期面談で、以下のような項目を中心に、目指す家計管理・貯蓄額達成の進捗チェックや、予定通りに行かなかった部分に関して改善策を検討。年間を通して継続的にサポート。
- 家計簿チェック
- 複数のカードローンやリボ払いの返済プラン作成
- ローンゼロを目指して返済プランの進捗確認
- ボーナス支出の整理と実行進捗確認
- 年払い費目の整理
- 数年先を見据えた貯蓄の振り分け
- 具体的な貯蓄法・振り分け方のアドバイス
■特典
- 「年間FPサポート」ご利用期間中は、家計の窓口のマネーセミナーに何度でも無料で参加できます。（ご家族の参加も無料です。）
- 独自にまとめた運用環境情報レポートを3ヶ月に1回メールでお届けします。
他のFP相談メニューより「年間FPサポート」への移行が可能です
他のFP相談メニューより「年間FPサポート」に移行される方は、初年度においては前FP相談メニュー料金との差額でご利用いただけます。（例えば「家計の見直し」メニューより移行される場合、12,000円+税をお値引きいたします。）
事例）「家計の見直し」から「年間FPサポート」への移行
「やりくりを上達して赤字家計から脱出したい」というご希望にて、まずは「家計の見直し」をご利用。
崩壊していた家計の管理ができるようになり、わずかだが貯蓄も出来始める。元に戻ってしまわないよう、定期的な家計簿チェックと面談フォローをご希望。
「年間FPサポート」に移行され、3～4ヶ月ごとの定期面談などにより、家計改善を継続実行中。
事例）「ライフプラン 」から「年間FPサポート」への移行
ライフプラン・シミュレーションの結果、全方位で家計管理の改善に取り組む必要を感じられ定額料金で割安な「年間FPサポート」に移行されるケースが多いです。
1年のサポート期間の間に、以下をメインとして、効果の高い項目から順次、家計の見直しや資産の整理を行っていきます。
- ライフプラン・シミュレーションに基づく家計の見直し
- 生命保険・保障の整理
- 住宅ローンの借り換え
- 資産の整理と運用の開始
- 保有不動産の整理や不動産投資の開始
- 相続の懸念材料がないか確認
「年間FPサポート」に関するご注意事項
「年間FPサポート」の範囲を超えた不動産売買や相続の本格的な相談は、別途料金が発生することがあります。その場合にはあらかじめご呈示させていただきます。
どのメニューを選んでよいか迷われる方は「初回相談」をどうぞ。
