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FP相談

FPフローリストの年間サポート

大切な資産について担当FPにいつでも相談できます。

「FPフローリストの年間サポート」とは

家計管理、ライフプラン、資産管理、住み替えや相続など、暮らしのお金に関するあらゆることを、年間を通してFPにご相談いただけます。幅広いマネー分野に精通しているFPフローリストならではのサービスです。

FPフローリストの年間サポート

「FPフローリストの
年間サポート」で
できること

  • ライフプラン、資産管理、保険、相続、ご家族の資産等について相談できます。
  • あなたの資産状況や希望をよく理解した担当FPから、継続的にサポートを受けられます。
  • 大切な資産の情報をあちこちで話す労力が省けます。
  • 定額の相談料で1年間FPに相談できます。

家計の窓口からのメッセージ

金融先進国アメリカでは、人生成功のアドバイザーとして「良い医者、良い弁護士、良いFPを揃えなさい」と言われています。家計の窓口では、「日本でも一家に一人、FPが必要な時代になる」と予見し、様々なFP相談サービスを提供しています。
FPフローリストの年間サポートは、資産運用を含めた継続サポートをリーズナブルな料金で利用できます。あなたの資産の状態をよく理解しているお金の専門家が、いつでも資産管理全般の相談に親身に対応します。

「FPフローリストの年間サポート」
サービス内容詳しいサービス内容をご紹介します。

FP相談
FPフローリストの
年間サポート
年間 52,800円 税込
(ひと月当たり4,400円)
いつでも担当FPに相談ができるプランです。
(※ 通常のご相談は1時間あたり6,600円)
資産運用に関するご相談

資産運用に関するご相談

  • 資産運用の状況・ご希望・課題の整理
  • 運用ポートフォリオの提案

※ ご希望の方には、ライフプラン・シミュレーションもご提供いたします。

資産の組み換えに関するご相談

資産の組み換えに関するご相談

  • 不動産の売却・活用・買換え
  • 資産の収益性改善
  • 税金対策の観点からの組み換え
節目ごとのFP相談

節目ごとのFP相談

  • 半年に1回の定期面談
  • 就職・結婚・出産・不動産の購入、売却
  • お金に関する全てのご相談
生命保険・損害保険のご相談

保険に関するご相談

  • 必要な保障の確保
  • 学資・相続・贈与などの保険活用提案
  • 保険を活用した資産運用や節税
相続に関するご相談

相続に関するご相談

  • ご家族の相続に関するご相談
  • 将来の相続に関するご相談
  • 専門家のご紹介(司法書士・税理士他)
ご家族の保険・資産運用等のFP相談

ご家族の保険・資産等のFP相談

  • 社会人になるお子様の貯金・資産の相談
  • ご結婚されるお子様の保険相談
  • 親の介護・相続相談

「FPフローリストの年間サポート」に関するご注意事項

不動産活用や相続の本格的な相談、特別のご希望がある場合は、別途料金が発生することがあります。その場合にはあらかじめご提示させていただきます。詳しくはお問い合わせください。

FPフローリストの年間サポート

ご希望の方は、別途対応いたします。

資産運用の実行サポート:無料

「FPフローリストの年間サポート」と並行して、ご希望の方には、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、資産運用の実行サポートも可能です。

お客さまの声「FPフローリストの年間サポート」を
受けられた方の声です。

お客さまの声
  • お金に対する意識が大きく変わりました(横浜市 I様 50代男性)

    お蔭様でこの一年でお金に対する意識、考え、姿勢が大きく変わりました。ファイナンシャルリテラシーが上がったというのでしょうか、とても良かったです。
    このコロナ禍でちょうどライフスタイルが変わったことと、うまくリンクしてお金の節約体質が身についてきたようです。コロナからもとに生活が戻っても、お金の使い方は今まで通りにしたいと思います。
    保険の見直し、老後資金の確保が出来たことも大きいです。
    FPさんには大変感謝します。

  • お金の授業をしっかり受けていきます(横浜市 I様 30代女性)

    面談では、わかりやすいお話をありがとうございました。不安な中にも行動していけば何とかなりそうな事が明らかになり、今すべき事も具体的に示していただいて、漠然とした不安から抜け出せた気がしています。とりあえず、この1年お金の授業をFPさんから受けるつもりでおりますので、よろしくおねがいします。 さっそく、家計シートを使って使途をはっきりさせていきたいと思います。

  • スカイプ相談でも十分満足のサポートでした
    (愛知県小牧市 T様 30代女性)

    小さい子供がいるので連れて出かけて、更にそこで長時間の面談となるととても大変なので家にいながらお話ができるのはとても助かりました。敢えて出向かなくてもここまでできるなら大満足です!

    最初は、家計の見直しでお申込みさせていただきましたが、トータルサポートしていただけるということで、年間サポートに申込みしました。おかげさまで家計のフローからライフプラン、資産づくりに至るまでしっかり家計の仕組みづくりができてとても良かったです。 一番は、一ヶ月いくらでやりくりすれば、このライフプラン通りになるというのがわかったことで、指針ができたのが家計を運営する上でとてもやりやすくなったことです。また、今回の仕組みづくりのおかげで、主人とも家計を共有しやすくなり共通の認識を持つことができたのも大きかったと思います。

    また大きな変化があった時に、お願いして修正していきたいと思います。これからも何かあれば、ぜひお願いしていきたいと思っております。今回、お願いしてとても良かったですし、家計の仕組みづくりはとても大切なことなので、これから結婚する後輩たちにはぜひ勧めていきたいと思います。

全てのお客様の声はこちら

ご相談の流れ「FPフローリストの年間サポート」の
お申し込みから相談までの流れです。

  1. お申し込み

    • お申し込みフォームよりお申し込みください。 担当FPから折り返しご連絡させていただきます。
    • お申し込みの際にご希望の面談場所をご選択ください。
    • 遠方の方、お子様が小さく外出しての相談が難しい方など、Skype等でのオンラインによる相談にも対応しております。
    • お支払いはカウンセリング当日に、現金にてお受けいたします。(オンラインによる相談の方は、事前振込みとなります。)
  2. カウンセリング

    担当FPがお客様のご希望を伺った上で具体的なサポートプランをご提示します。

FPフローリストの年間サポート

ライフプランから資産運用までまるごと相談したい方に
最適です。

FP相談
FPフローリストの
年間サポート
年間 52,800円 税込
(ひと月当たり4,400円)

相談対応の経験豊富な
ファイナンシャル・プランナーが対応いたします。

相談対応の経験豊富な私たち「家計の窓口」のファイナンシャル・プランナーが対応いたします。

FP相談が初めてという方も安心してご利用ください。
丁寧でわかりやすいアドバイスを心がけています。

資産運用の実行サポート
(IFA業務のご案内)

個別の金融商品のご紹介・証券口座の開設手続き等、
実際の資産運用の実行サポートは無料!

「FPフローリストの年間サポート」と並行して、さらに個別の金融商品のご紹介や証券口座開設を希望される方へは、IFA(独立系フィナンシャル・アドバイザー)として資産運用の実行サポートが可能です(無料)。

以下の様なご希望に対応可能ですので、ご相談ください。

  • 資産運用(資産管理)のご相談、ポートフォリオ構築や資産組み換えのご提案、実行サポート。
  • 運用メンテナンスにおいて重要な判断が必要な局面では、優先的に連絡。
  • ゴールベースアプローチで運用戦略の立案。
  • 定期面談にて運用状況の確認とリバランスをご提案。
解説します!
IFAというパートナーシップ

IFAは独立系フィナンシャル・アドバイザーの略。特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う専門家です。欧米ではすでに「生涯の資産運用のアドバイザー」として広く認知される存在です。
家計の窓口では、ご希望の方に、IFAとして口座開設とご意向に沿った投資信託を中心とした運用商品をご紹介し、運用を始めるところまでサポートします。

金融商品取引法 第66条の10(広告等の規制)
株式会社FPフローリスト 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第717号
【手数料等について】
商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満株式を除く。)の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただく場合があります(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため本書面では表示することができません。)。債券を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いただく場合があります。)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて所属金融商品取引業者等ごとに決定した為替レートによるものとします。
【リスクについて】
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。
上記の手数料等およびリスク等は、お客様が金融商品取引契約を結ぶ所属金融商品取引業者等の取扱商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。