お客様の声

FP相談をご利用になられたお客様の感想をご紹介

家計の窓口でFP相談をご利用になられたお客様の感想をご紹介いたします。
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先々まで安心して過ごせる家計となりました東京都狛江市 O様 50代 女性

ライフプラン

私がフローリストさんを利用したきっかけは、夫が闘病6ヶ月で亡くなってしまい、これからの生活設計を誰に相談したら良いのか不安になってしまったことがきっかけでした。

まだ大学生の子もおり、上の子は障害があるので、今後も普通の賃金が貰える仕事は出来ないだろうと考えていました。今後の生活設計を一緒に考えてくれそうな女性のFPを探しているとフローリストさんのホームページが目に止まりました。

女性FPが多く、きめ細かいアドバイスを貰えそうだと思い連絡をしました。

私の今の事情とこれからの不安を伝えると、我が家のこれから先の収入と支出のバランス。

無駄にかけている私と子供の保険の見直し。

将来自分の介護が必要になった時に充分に保険金が出る貯蓄性のある保険への変更。

今ある貯蓄の増やし方。

スマホの高額な契約の見直し等。

さまざまなアドバイスをいただき、半年後には遺族年金とパートの仕事で暮らす我が家の家計が先々まで安心して過ごせる収支になりました。

子ども達も私の気持ちが安定しているので、安心して生活しています。

早めにFPさんに相談して本当に良かったと思っています。

将来の具体的な道筋が見えました東京都江東区 Y様 20代 女性

ライフプラン

この度はライフプラン作成、誠にありがとうございました。

主に私の側に将来について漠然とした心配があり、今回お伺いしたのですが具体的な道筋も見え、また当方で色々と話を重ねる機会ともなり大変得るものが多かったです!どうもありがとうございました。

また今後ともご相談等させていただけますと幸いです。

長期的なお金の流れが具体的に把握できました埼玉県三郷市 S様 30代 女性

ライフプラン

30代妻と50代夫の歳の差夫婦です。ある程度の収入があったにもかかわらず、気付けば貯蓄は微々たる額。出産を機に、保険の見直しを含め、現状の家計状況から将来的なお金の動きまで総合的に相談に乗っていただきました。

年金からライフステージに応じた支出等まで幅広くアドバイスいただき、個人の家計簿レベルではなかなか整理できなかったであろう部分まで、具体的に把握できました。現在と将来のお金を数字として見えるようにしたことで、良くも悪くも現実を思い知りましたが、逆に気持はスッキリです。また、保険に関しては今回の見直しでかなりの節約になりました。今後は前向きにお金と向き合って生活できます。ありがとうございました。

 

将来の漠然とした不安が解消しました東京都杉並区 T様 40代 男性

ライフプラン

個人相談では資産運用の提案やライフプランを立てていただいて将来に対して靄がかかった恐怖感から逃れることが出来ました!漠然とした不安ではなく具体的にいつごろどのくらいお金が必要なのかがわかって安心感が得られました。収入が減った増えたという状況でもその都度見直しして一緒に考えて下さるのでとても心強いです。末永いサポートをお願いします。ありがとうございました。

不動産会社と真逆のライフプラン結果に驚きました東京都世田谷区 H様 30代 男性

ライフプラン

この度はライフプラン・シミュレーションを行って頂き誠に有難うございました。金額としては決して安いものではありませんでしたが、第三者的な立場からプロ目線でご回答頂けて、結果はとても満足しております。

今回依頼するまでは、将来不安から夫婦喧嘩も多かったのですがシミュレーション後は全く喧嘩をしなくなったという効果も出てきました(笑)使っても良いお金と「いつまでにいくら必要か」を明確にするだけでこんなにも心にゆとりが持てるようになるのは驚きです。

実は貴社にお願いする前に、不動産会社にシミュレーションをお願いした事がありました。「貴方の年収なら家を買っても大丈夫!頭金を親から集めて来て」と言われる結果でした。しかし貴社からの提案では、「貴方は会社からの家賃補助が高い為、家の購入はしない方が良い。退職するまでこのまま賃貸を続けるのがベスト。」という全く逆の答えでした。シミュレーションを見ても正にその通り。目から鱗。こういった有益な情報が欲しかったんです(笑)やはり不動産会社と利害関係にある無料カウンセリングではなかなかたどり着けません。貴社からの情報は付加価値が高いなぁと実感しました。

親に聞いても時代が違いますし、友人・同僚に聞いても境遇が違います。私達夫婦の良き相談役として今後ともよろしくお願いします。

夫婦一緒に話しやすい雰囲気の中で、将来の話や世間話を交えながら的確なアドバイスをいただいてます神奈川県相模原市 N様 50代 男性

ライフプラン

50才を過ぎると年金生活、将来の介護、将来に向けた投資、終の棲家とより差し迫ったものと感じる機会が多くなってきました。

巷にはさまざまな専門誌・手引書が溢れていましたが、その道のプロの方に相談して、勉強することが最善だろう思いFPフローリストさんの扉をたたきました。

最初は漠然としたイメージしかありませんでしたが、ファイナンシャルプランナーさんとの面談を通してライフプランが見える化され、丁寧な説明・親身なアドバイスを受けながら、納得感・安心感をもって定期的にライフプランの見直しを行えていることにとても満足しています。

当初は私一人での相談でしたが、今は年間サポート契約として、夫婦一緒に話しやすい雰囲気の中で、将来の話や世間話を交えながら的確なアドバイスをいただいてます。

先の見えない時代ですが、夫婦で共通の認識を持ち相談できていることはとても大切なことだと感じてます

住宅購入後の見通しがもてるようになりました東京都世田谷区 Y様 30代 男性

ライフプラン

第一子が生まれてから、家庭のライフプランを見通したいと思いつつ日々が過ぎていましたが、住宅ローンを組むにあたり、さすがに不安になりご相談することにしました。

今まで色々な雑誌や書籍、知人の話などから、ローンや保険に関する知識を得ていましたが、どれも断片的でつながらず、最終的な判断をする自分たちの考えが頼りなく困っていました。専門家による「自分の家の場合」に絞った分析は、今後医療などと同じレベルでますます重要になってくるように思いました。漠然とした不安を抱えていましたが、1つの指針をもつことができ、見通しがもてるようになりました。分析いただいた資料をときおり参照しながら、今後に生かしていきます。ありがとうございました。

小さい子供がいてもオンラインで柔軟に対応して頂けました世田谷区I様30代男性

ライフプラン

住宅購入時期や資産運用の相談を目的に利用させて頂きました。

大変親身になって納得性の高い提案をして頂き満足しております。

特にSkypeを使ったオンライン相談は子供が小さい我が家にとっては大変助かりました。何の煩わしさもなく利用出来ましたので、子供が小さい方や外出が難しい方には大変おすすめです。

とても丁寧に対応していただき、相談して本当によかったです 神奈川県逗子市 N様 50代 男性

ライフプラン

退職に向けインターネットから情報を集めていましたが、いろいろな考え方があり、自分がどのように処していったらいいのか迷っていました。また、今後の生活がどのようになるのか漠然とした不安がありました。そこで専門家のアドバイスが欲しいと思い、老後のライフプランについて相談してみました。まずは作成していただいたキャッシュフロー表にて、今後のライフプランで蓄財が尽きることはないことがわかり、老後の不安を払しょくすることができました。次に、健康保険・社会保険についての幅広いアドバイスもいただけ、今後各種手続きを進めるうえで非常に参考となりました。
とても丁寧に対応していただき、相談して本当によかったです。ありがとうございました。

対面の面談と同じように、具体的に説明を受けられました東京都世田谷区 I様 40代 女性 

ライフプラン

対面で相談を進めていたところ、新型コロナウイルスの影響で外出できなくなり、途中からオンラインでの相談を利用させていただきました。
オンライン相談はとても簡単で、必要なものはパソコンやスマートフォンなど、インターネットに接続できる環境だけで大丈夫でした。
画面上では資料の共有もしてもらえるので、分からないことがあっても、対面と同じようにお互いが同じ画面を見て、具体的に説明を受けられました。
もう一つ、オンライン相談で助かったのは、移動の負担がなくなったことで面談の日時調整がスムーズになり、スピーディに相談を進められたことです。
今回相談できたことで、自分のライフプランの理解が深まり、不安な状況の中でも安心につながりました。
また困ったときには、ご相談させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

勉強になりました千葉県野田市 K様 40代 男性

ライフプラン

考えていなかった切り口で大変勉強になります。 あらためてFPの先生にお願いしてよかったと思いました。

夫婦ともに非常に満足しております東京都江戸川区 Y様 40代 女性

生命保険

複数の保険に加入していたため、毎月の保険料が家計を圧迫しているのではないかと思い、保険の見直しを相談しました。毎月の保険料は抑えたいけれど、必要な保障はしっかりつけたいという要望にも、こちらの希望に添いつつ、いくつかプランを作成してくれ、比較できてよかったです。

プラン作成にあたり、当面の費用負担だけではなく、老後必要となってくるであろう費用から逆算し、保険の必要額を見積もってくれて、満足のいくプランを提案していただきました。

主人と細かな所まで繰り返し尋ねましたが、その都度丁寧に説明してくれたので、疑問点や不安が解消できました。今後不要な保険料を払うことなく、更新料の心配なく過ごせるのはとても安心できます。FPさんに依頼して本当によかったです。

ありがとうございました。夫婦ともに非常に満足しております。これからもよろしくお願いいたします。

親身に相談に乗っていただきました愛知県大垣市 T様 30代 女性

生命保険

何もわからずに相談に行ったのですが、親身に相談に乗っていただき納得のいく保険と資産運用が始められました。

相談に行くまでとても緊張していたのですが、とても話しやすく相談しに行って良かったです。

ピッタリの保険に見直せてよかったです東京都杉並区 S様 30代 女性

生命保険

子どもが生まれ、漠然と保険を見直さなくては、と思っていましたが、自分だけだと情報が多すぎて、また日々の忙しさでやりすごすので、そこを、スッキリと見せてくれ、案も複数頂いたりなど、お願いできてよかったです。
我が家の財政事情、年齢、また、ライフプランといった総合的な観点から提案してくださったところがよかったです。支払う額の上限なども、気軽に相談できました。また、相談料がリーズナブルなのも助かりました。
一度決めると、長いスパンで、なかなか見直しも億劫な案件。でも、都度、自分たちの身の丈にあった保険を見直すことは、結果、節約にもつながるはず。
プロに背中をおしてもらって、ちょっぴり億劫な、保険見直しを、安心してお任せできるのはいいことだと思いました。

300万円も効果がでて嬉しいです神奈川県横浜市 M様 40代 女性

生命保険

今回、私と主人の保険見直しをしていただきました。今までと同じ位の月払いの保険料で、私の保険は内容充実、主人は内容充実プラス300万円の節約ができたのです(前保険会社の解約返戻金を含む)。びっくり!嬉しい!保障のポイントもとてもわかりやすく書類にまとめてくれて本当に素晴らしいです。今回の件でお金の運用にとても興味がわき、勉強していきたいと思っています。本当に依頼してよかったです。ありがとうございました。

保険をスッキリ見直せて安心しました東京都杉並区  H様 30代 女性

生命保険

「我が家の家計では、いくら保険に使ってよいのか。」
「どのタイプの保険に入ればよいのか。」
といったことを、プロの方に相談できるのはとても心強かったです。
複数の保険会社を扱っていらっしゃるので、自分、そして家族の将来に一番あっ
た保険を選んでもらえるというのがよかったです。「掛け捨てタイプにするの
か、貯蓄タイプにするのか」といったことや、「自分の予算内で必要な保障をつ
けるには、どの保険に入ればよいのか」ということを、素人で比較検討するのは
中々難しいですが、信頼できるFPさんに選んでいただけるので安心でした。
将来に対しての見通しが立ちました。生命保険の見直しによって経済的にも、精
神的にも安心することができ、満足しています。

保険の見直しが、安心・信頼で、スムーズにできました!東京都港区 M様 40代 夫婦

生命保険

家族が増えたことにより、今回、保険の見直しをさせていただきましたが、担当FPの茂渡 様には大変お世話になりました。私たちの子供の進学を見込んだ将来設計に合わせて、数多くの保険商品のなかから適切な商品を絞り込んで、迅速にシミュレー ション(試算)を作成くださいました。打ち合わせには夫婦で参加しましたが、 話しやすく和やかな雰囲気で、保険のことはよく分からない私たちにも複雑な商 品を分かりやすく説明してくださるので、本当に納得でき、またその場で出た希望に対しても、即座にさまざまな方法をご提案くださるので、安心・信頼してご相談することができました。保険の見直しにはなかなか億劫で、長らく先延ばし になっていましたが、今回、手続きもスムーズに進めることができて、感謝して います。本当にありがとうございました。

丁寧に説明していただき不安が和らぎました東京都中野区 T様 40代 男性

生命保険

子供が生まれる事による今後の出費やその対策について、個人で情報を集めるのはなかなか大変でしたが、FP相談で丁寧に説明していただき不安が和らぎました。
今後も生活の変化などに合わせてご相談させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

保険を見直して良かったです神奈川県横浜市 Y様 30代 男性

生命保険

保険には入っていましたが、入ってから長らくそのままで見直しなどはしたことありませんでしたが、聞いてみるとお得で新しい保険があることがわかりためになりました。将来の貯蓄と思い入ってよかったです。ありがとうございます。

親身になって対応していただけました神奈川県横浜市 K様 40代 女性

生命保険

とても丁寧に、主婦目線もあり、親身になって対応していただけました。ホームドクターという感です。今後も困ったときには、相談させていただいたい!と思っております。

相談してよかったです東京都中野区 Y様  40代 男性

生命保険

ファイナンシャル・プランナーに相談して本当によかったです。今入っている保険の入院保障が80歳で終わってしまうとは知りませんでした。希望の保障を得られて満足しています。

丁寧な説明とサポートに満足しています神奈川県横浜市 T様 60代 女性

生命保険

生命保険相談を受けて、将来(老後)に向けての生活の基盤も見直すことが出来、夫と共に大変喜んでおります。丁寧なサポートを受け、毎月の保険料の削減が出来たうえに、充実と安心の保障が得られたことで精神的にも満足しております。手続等でお世話をおかけしますが、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

海外からの相談でしたがSkypeとE-mailで大満足でしたオーストラリア F様 40代 男性

生命保険

仕事の関係で海外生活が長かったこともありずっと保険の見直しをしないまま何年も過ぎていましたが、50歳を目前にして既存の保険の更新時期も近づいてきたので思い切って相談させていただきました。担当していただいたFPの方は、Skype面談でのアドバイスのみならずE-mailでも細かい点にも気を配りながらアドバイスいただいたので、海外在住で選択肢が限られている環境においても納得のいく見直しが実現しました。ご担当FPの熱意のあるサポートがあったからこそであり、本帰国の際には再度見直しが必要となると思いますが、またお世話になりたいな、と思える良い機会でした。『心躍る相談』ができるFPでありたい、という言葉通りのご対応ありがとうございました。

将来のお金の見通しが立ち、すっきりしました昭島市 30代 女性

住宅購入

子どもの誕生に伴い、将来の見通しを立てるうえで、ライフプランを組みたいと思いお願いしました。

保険の見直し、教育資金・老後資金の準備、資産運用、住宅購入の相談と希望が多かったのですが、それらをまとめて同じ方に相談できたので、ライフプランを考慮した無理のない提案をしていただけて、満足しています。

強引な提案ではなく、少しでも不安があれば分かりやすく丁寧に説明してくださり、納得してお願いすることができました。

また、子どもが小さく外出も大変なので、すべてオンラインで相談ができたことも良かったです。

今までは将来のお金に対してもやもやしていましたが、おかげさまで、ある程度見通しが立ち、すっきりしました。今後もよろしくお願いします。

自分たちにとってベストな物件を見つけることができました埼玉県さいたま市 H様 30代 男性

住宅購入

この度はありがとうございました。目的としては住宅購入前の資金確認でした。

何を考える必要があるかを一つ一つ丁寧に教えていただき、どの程度の物件が購入可能かを算出することができました。

お話していく中で住宅購入サポートもあわせて利用しましたが、候補物件の内見時は毎回同行してくれ、物件の良い点だけでなく悪い点についても評価して頂き、最終的には自分たちにとってベストな物件を見つけることができました。

都度ライフプランの見直し等もして頂いたので不安なく進めることができました。

全体を通して付かず離れずな程よい距離感で対応して頂き、押しつけ感は全く感じませんでした。コロナ禍でのFP相談、物件購入でしたが大変助かりました。

今後とも保険見直し等でお世話になると思いますが、よろしくお願いいたします。

将来の具体的なお金の流れがわかりました神奈川県横浜市 T様 40代 女性

住宅購入

こちらを利用したきっかけは、持ち家を見て回っていたところ値段が高くなってしまい(不動産の営業さんも勧めるため)、心配になりFPフローリスト様を利用することに決めました。お金を支払うことで利用者の立場にたった意見や情報を聞きたかったからです。結果として、FPフローリスト様を利用して正解でした。

最初のアンケートは結構時間がかかりましたが、その時に改めて収入と支出の内訳を正確に見直すことが出来て良かったです。

やはり、1人でやると自己流になったり、見落としていることがでてきます。

また、短期的にどれくらいお金がかかるかということは家計簿をつければわかりますが、一生涯を通した収入、支出の変化を知ることは、とても勉強になりました。

具体的に細かく計算してくれて、この年齢になった時の収入や公的資金(受け取れる年金等)、いろいろな制度まで説明してくれました。

待ってても誰も教えてくれないので、自ら動かないと得をしない制度、システムが結構あることがわかりました。

お金って短期的にみてはいけないとつくづく思いました。今の状態がずっと続くわけではないんです。長期的なスパンで計画しないと、ライフステージによって収入、支出が全く変わってきてしまう。将来の具体的なお金の流れがわかると、今何をしなくてはいけないかがわかります。

だから早めに始めてもらったほうが良いと思うので、若いうちに利用してもらったほうが良いと思います。

いろんな制度や仕組みを基本から教えてもらい、とても勉強になりましたし、その後も新聞、ニュース、経済雑誌などの情報に対してもアンテナが広がりその後の生活でも役立ちました。本当にありがとうございました。

 

物件選びから今後のライフプランまで「安心・納得」して住宅を購入することができました新宿区 O様 ご夫妻

住宅購入

「住宅も資産である」という意識で物件選びができました。また、ローンの組み方について、子供の成長にともなって今後増えていくであろう支出を考慮して本当に無理なく払えるのかを、詳細なシミュレーションでご説明していただきました。今後の支払いについて「よくわからないけどたぶん大丈夫」と思い込むのと、「この条件でシミュレーションをしたから大丈夫」と根拠を持つのとは、気持ちの余裕に大きな差があると感じました。
おかげさまで、物件選びから今後のライフプランまで「安心・納得」して住宅を購入することができました。最後まで伴走してくださり、本当にありがとうございました。

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ご近所さんや騒音も調べてくださって、安心感を得ることができました世田谷区 K様 30代 ご夫妻

住宅購入

普通の不動産屋さんだと、やはり売りたいから営業活動になってしまいがちで、物件の欠点が見えなくなってきますけれども、物件をフラットに評価してくれる、客観的に物件を評価してくれるのがありがたかったです。後は、一軒家を買うとなったら、ご近所さんに変な人がいないかとか、音がうるさくないかとかも調べてくださって、安心感を得ることができました。物件についての常識みたいなものを教えて頂いて。良い物件はすぐなくなって、悪い物件はいつまでも残っているとか。私たちだけではどういう物件が良い物件なのか、わからなかったけれども、話を聞いていくうちに、今回購入できた物件がいかに良いものだったのかということも理解できるようになりました。

また、探し始めてすぐにいいなと思う物件があったのですが、あっという間に他の方が買ってしまったということがあり、びっくりしました。不動産の購入って意外とスピーディーなので、不動産探しの情報で、すぐFPさんにライフプランを作りなおして頂いて、という動きができてよかったです。

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今まで利用した地域の不動産仲介業者と違い、客観的に物件の良し悪しを判断してもらえました横浜市 M様 50代 女性

住宅購入

主観的な感想になりますが、もちろん地域の業者さんには、売りたいという気持ちがありますね。物件についても、仲介なのか、直接管理しているのかの違いはあるけれども、やっぱり、ぜひ買ってほしいという下心というものを感じました。

けれどもこちらでは、客観的に物件の良し悪しを判断してもらえたと思います。低周波と電磁波の測定をしてくれて、問題あるかどうかについての客観的なデータも出してもらえました。こちらの仲介担当の方は割とハッキリという方だと感じました。ある物件(崖地にあって共用廊下が崖に面しており、湿気も多めなもの)を見に行った時に、「この物件はダメですね」とそっと言っていました。やはり、不動産のプロだから、「部屋の隅に防カビ処理した跡が見えます」とか、「ここはきっと結露するんでしょうね」とか、そういうお客様の目線で物件を見てくだいました。地域の不動産屋さんは、自分が売ろうとしているわけですから、そこまで細やかに見てはくれない、言ってはくれないから、それはとてもありがたかっです。自分一人では気づかなかったような所について、プロの目で、包み隠さず言ってくださった。

また、物件についての独自のチェック表を作成してくれたのも良かったです。

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物件も探すプロセスも、とても満足しています東京都三鷹市 W様 50代 女性

住宅購入

家賃補助がなくなる後、賃貸で行くか購入するかをFPさんにご相談したところ、ライフプラン作成の結果、購入も現実的だという言うことが分かりました。

最初はいくつかの地元の不動産屋さんから物件情報をもらい始めましたが、FAXの多さと電話などの営業の煩わしさに辟易していたところ、FPさんを介して物件を探せると知り、途中から切り替えました。希望に該当する物件情報を受取り、希望する物件だけを見学できるように手配してもらえるという家探しの進め方は、私たち夫婦にはぴったりでした。不動産屋とのやり取りの煩わしさから解放され、自分のペースで物件探しをできるようになったのは本当に助かりました。

私たちが探していたのは中古の一戸建てでしたので、物件の良し悪しを自分で判断することは難しいと感じていましたが、どの見学でも建物や境界、周辺環境を丁寧に点検して報告してくださいました。「駄目なものはダメ」と率直にアドバイス頂けたのもありがたかったです。

結果的には、お願いしてから2か月弱でとてもよい物件に巡り合え、希望の時期に余裕をもって住み替えることができました。念願だった趣味のお部屋が確保でき、窓から美しい朝焼けが見える新居に大変満足しております。いくつものプレゼントを頂きながら住宅購入ができた気分です。

ありがとうございました。

スピーディかつ安心の住宅購入ができました東京都世田谷区 K様 40代 女性

住宅購入

家計の窓口の御蔭で、住宅購入のご相談に伺ってから、3ヶ月半の超スピードで家を買うことができました。 私たちにとっては、たくさんの奇跡が重なっての結果です。本当にありがとうございました。 私たちの細かいお願いを良く聞いて下さり、「プロとして良いお仕事をされる方にお願いする」 というのは、本当に安心なことだと思いました。
また、今回の件を通じて「運のいい方」にお願いするというのも大切なことだと改めて感じました。 ありがとうございました。 どうぞこれからも末永くお付き合いができましたら大変うれしいです。 よろしくお願いいたします。

2世帯住宅への建て替えが希望通りできました千葉県船橋市 I様 40代 女性

住宅購入

高齢の母が一人暮らししている実家を、2世帯に建て替えたいと考えて相談しました。どれくらいの費用がかかるのか、病歴のある主人が団信に加入できるのか、どうやって建て替えを安心して頼める会社を見つければよいのかなど、分からないことだらけでした。

まず、ライフプランを作っていただき、資金計画の大枠が分かったため、落ち着いて住宅自体に集中することができました。気にしていた団信に関しては、仮審査で加入できる会社もあるということが分かり、安心して有利な住宅ローンをじっくり探すことができ、結果的には最低金利で契約できました。ある程度の年齢で住宅ローンを考えておられる方は、収入面よりも健康面で契約できないことも考えられるため、早めに住宅ローンの検討は始めた方がよいと思います。

さらに、ハウスメーカー紹介サービスがあると聞いて、自分たちですべてをやることは無理だろうという感じがしていましたので、お願いすることにしました。最初に、FP会社さんの方で取り扱えるハウスメーカーの一覧と、各社得意な構造などの特徴を説明いただき、絞り込みのポイントが分かってとてもスッキリしました。私たちの場合は、木造と地震対策を重点に3社を絞り込み、見積りをお願いすることになりました。

FP会社からの紹介ということで、3社とも営業のレベルでは高い方が来てくださり、質問にすぐ的確に回答くださるなど、安心して公平にプラン検討をすることができました。同時に検討している会社がどこで、いつまでに決定して契約したいかということを、どの営業さんも理解して動いてくださっているので、駆け引きや押し売り的な営業もなく、限られた時間内でしたが必要なプロセスを押さえて吟味することができました。3社3様の非常に参考になるプレゼンを頂戴しましたが、最終的に1社を選ぶため、残りをお断りすることになりました。この連絡をFP会社さんが代わりにやってくれたのは、とても気持ちが助かりました。営業さんに直接言いにくいことも、間に入って話をしてくれるので助かりました。

各ハウスメーカーとのやり取りやスケジューリング、資金やローンの相談など、建て替えの全てに関して窓口を持てたことはとても安心感がありました。

夫単身赴任中にも関わらず、無事住宅の買い替えができました神奈川県川崎市 Y様 40代 女性

住宅購入

初めて家計の窓口にご連絡してから、ライフプランに始まりマンション売却、住宅購入と、1年間大変お世話になりました。主人が海外単身赴任という状況の中、イレギュラーなことばかりでお手数おかけしましたが、いつも迅速・丁寧な対応で、「家計の窓口に任せておけば大丈夫!」と大変心強かったです。人生の中での大きな決断をするにあたり、 信頼できる第三者の意見をきいてすすめることができて安心でした。住宅ローンの金利タイプなども具体的に金額をあげて説明していただき、納得して契約できました。本当にありがとうございました。

アドバイスいただけたことが心強かったです兵庫県 M様 40代 男性

はじめての資産運用

ネット上で自分の判断のみで運用を行っていたのですが、特に詳しいわけでもなく、お金のことを他に相談する人もなく、アドバイスいただけたことが心強かったです。また、困ったときには依頼させてください。

安心して運用をスタートできました東京都世田谷区 S様 40代 女性

はじめての資産運用

今回は妻のNISA口座開設で望月先生にお世話になりました。妻は投資は初めてでしたが、投資信託をはじめとして金融商品の基本的部分から分かりやすく親身になってご説明いただきました。おすすめの投資信託商品についても分かりやすい資料とともにご提案いただけたので、とても安心感があります。今回、妻は毎月1万円から積立投信をはじめようと考えており、だいぶハードルが低くなったと思います。今後も運用状況に応じて希望すればアドバイスをいただけるとのことなので、慣れてきたら金額を増やしたり、ほかの商品についても考えていきたいと考えています。どうもありがとうございました。

良いFPに出会えることは人生成功の秘訣!東京都東村山市 M様 20代 女性

はじめての資産運用

マネーセミナーは大変勉強になりました。特に、老後資金にどのくらい必要になってくるのかは、今まで考えたことが無かったので非常に参考になりました。積立投信のポートフォリオを作成していただいた時に感じたことは、「これは若いうちからしておいた方が絶対に良い、みんなにも知らせたい」という事です。積立投信において大事なことはなるべく早く始める事と的確な銘柄を選ぶことであることに気がついたので、お金に対して薄々問題意識を感じ始めている友達や、私の家族にもぜひ勧めたいです。FPの相談を受けたことで、自分のライフプランに最適なポートフォリオを提案してもらえた上に、その後のフォローまでしっかりとしてくれたので、本当にFP相談を受けてよかったと感じています。FP相談を受けたか受けて無いかでは、今後に人生計画に大きな差が出てくると思います。良いFPに出会えることは人生成功の秘訣!本当にありがとうございました。

安心して積立を始められました東京都大田区 I様 50代 女性

はじめての資産運用

・資産運用を始めようと思っても良く分からないと不安ですが、リスクの面とか毎月積み立て投資をしていくメリットなどを説明しながら進めて下さったのが良かったです。

・自分が毎月積み立てられる金額、10年後にはこれぐらいになっていたいと言う希望にあわせて沢山あるファンドの中から候補を選んで下さり、その中から自分で選ぶので納得出来て良いです。

・口座の開設まで丁寧にして下さったのが安心出来て良かったです。

・自分でしたら選ばない海外のファンドとかをチャレンジ出来て良かったです。

オンラインでも充実のサポート体制です横浜市T様 30代男性

はじめての資産運用

独学で始めた資産運用について専門家の意見を伺いたいと思い、一家で初回相談にお邪魔しました。ファイナンシャルプランナーさんご自身の投資経験なども交え、わかりやすく丁寧にアドバイスを頂き、大変参考になり、その後も資産運用のアドバイスを定期的にお願いするようになりました。

 子どもがまだ小さいこともあり、2回目以降の面談はスカイプでのオンライン相談をお願いしました。必要な資料も事前にメールで頂けるので予習もできますし、担当のプランナーさんの顔も見ながら提案が受けられるので全く不自由することはありませんでした。子どもは自宅で自由に遊びながらも夫婦で話が聞けるので、非常に助かっております。

 またオンラインでの面談以外にも、細かい疑問点はメールでも丁寧かつ迅速にご回答を頂けるので、サポート体制も充実しています。これまで夫婦でお金の話はそれほどしてきませんでしたが、運用や貯蓄などお金の管理について考える良い機会ができました。まだまだ始めたばかりで分からないことだらけですが、引き続き宜しくお願い致します。

お顔を見ながら、その場にいるように相談できます。 世田谷区M様50代女性

はじめての資産運用

今まで何となく余裕資金ができた時に売り出されていた債券を購入して運用していましたが、最近利率の低い債券しかなく運用できていない資金がありました。

たまたま楽天証券から申し込めるこちらのFPフローリストさんのセミナーに参加したご縁で望月さんに相談に乗っていただくことになりました。

初回の面談は会社に出向いてお話をしましたが、昨今の事情によりPCを使った面談を提案されました。操作方法は教えていただけますし、望月さんのお顔を見ながら、その場にいるように相談できるので、わざわざ会社まで行かなくても十二分に安心して話すことができました。

可能ならこれからもPCでお願いしたいくらいです。

女性だけの安心FP会社さんです埼玉県八潮市 K様 50代 女性

はじめての資産運用

FPフローリスト望月さんとの出会いは、投資セミナーでした。
お話を聞いているうちに「この人なら相談できそう」と直感し、個別相談の予約をさせてもらいました。
お金の話はかなりな個人情報ですが、安心して何でも相談できます。
以前は自己流で資産管理等をしていましたが、やはりプロは違うなと実感しています。
頻繁に法律や制度が変わるのに、勉強を沢山されていて尊敬します。
これからもよろしくお願いします。

息子が運用を始めることができました神奈川県小田原市 S様 50代 女性

はじめての資産運用

就職したばかりの息子に積立運用を始めてもらいたいと思い、2人でレクチャーを受けました。基礎知識がないことが不安でしたが、ゆっくりと話して下さり、丁寧にレクチャーしていただけたので、息子もよく理解できていました(私も勉強になりました)。

また、資産運用の大切さや投資信託の選び方について、FPさんご自身が本当に良いと思っているままを素直お話して下さっていたので、思わず惹きこまれました。短期の成績で一喜一憂せずに、長く楽しみながら資産運用ができそうです。

本当に助けられました神奈川県川崎市 K様 50代 女性

相続

今回は主人の相続で大変お世話になりました。主人は経営者でしたので、おそらく一般の相続より複雑で考えないといけないこと、やらないといけない手続きが多く、また「これはこの人には言ってはいけない」といった内容がたくさんありましたので、FPさんがいてくださらないとどうしてよいか分からなくて混乱していたと思います。 手続きのアドバイスはもちろんですが、精神的に気持ちを分かった上で方向性をアドバイスしてくださったのが本当にありがたかったです。

今までは何かを決めるときはすべて主人がしてくれていました。主人がいなくなってからは、一人で重い判断と次々としなければいけなくなりました。周りの人が善意でいろいろなことを言ってくれるのですが、全部違うので、一人では何からしなくてはいけないか、どれは後回しでもよいのか、とても判断できなかったと思います。 財産の整理や、不動産を調べたり売ったり買ったりといった大きな事は、全体を分かった上で必要な手順をアドバイスしてくれる方がいないと、とても一人ではできなかったと思います。

また司法書士や税理士など、必要な信頼できる先生を紹介してもらえたこと、そういった必要な新しい方に、次々1から10まで複雑な事情を話すのは大変なことですが、代わりに上手に説明してくださったこともありがたかったです。

やはりプロはすごいな~と思いました長野県 Y様 50代 女性

相続

相談してよかったことで思いだされるのは、保険の整理がすぐにできたことです。
主人が郵便局で保険関係も仕事でしていましたので、まるっきりまかせていました。主人が急逝してからはいろいろな手続きや子どもの入学などあり頭が混乱していて、とても自分では保険の整理などできなかったと思います。それが家計の窓口さんにお願いして保険を整理でき、よかったと思います。やはりプロはすごいな~と思いました。

それから生命保険などの保険金をどう管理しておけばよいのか、これからの生活費や学費など、どのくらいかかるかなど、不安もいっぱいでした。まだ進行形ですが、ひとりで不安をかかえてはとてもやってはこられなかったと思います。

私は親ももういませんし、相談できるひともいませんので信頼できるFPさんに相談でき、よかったと思います。
ひとりで抱え込まないほうがよいですね。

とても気持ちが軽くなりました千葉県船橋市 S様 60代 女性

相続

主人が亡くなった後、保険の名義変更などの手続きをしていると、保険会社の方から「これからはあなたが世帯主だから、あなたの保険をきちんとしなくてはいけませんよ」といわれました。慌てていたので、「こんなに必要なのかな?おかしいな」と思いながら、ずいぶんたくさんの保険に、言われるがまま加入してしまいました。

その後、ファイナンシャル・プランナーさんに相続財産の整理を相談できることを知り、家計の窓口に相談しました。 遺族年金など、子供が何歳になった頃、いくらくらいのお金が受け取れるかということは、大体分かっていたつもりでしたが、 ライフプランを作ってもらい、きちんと表になって出てきたことはとても大きかったです。将来もらえる現金の額がはっきり分かって、どれくらい働く必要があるかなど、将来の見通しが立ったのでとてもすっきりしました。

気になっていた保険もすべてチェックしてもらうことができ、今後必要な保障の整理ができたので、とても気持ちが軽くなりました。

ここまでの結果をこの相談料で受けられるなんて、とてもお得だと思います埼玉県さいたま市 K様 30代 女性

家計の見直し

老後資金の不安から、とにかくお金をためなければ!と、「お金を使う=悪」といった感覚に陥り、家計管理が苦痛でした。思い切ってプロに相談した結果、老後の必要資金が明確になり、そこから逆算した貯蓄計画が立てられ、不安が一気に解消されました。
その他、毎月の費目ごとの予算を一緒に決めていただいたので、それさえ守っていれば、自動的に貯金ができ、細かく家計簿をつける必要もありません。自分一人では、適切な予算を決めることはできなかったし、将来の必要資金を明確にし、そこから逆算した貯蓄計画を立てることも到底できませんでした。ここまでの結果をこの相談料で受けられるなんて、とてもお得だと思います。相談前の漠然とした不安に支配された家計管理から解放され、前向きに生活することができるようになりました。ネット経由の申し込みだったため当初は不安でしたが、柳澤さんに担当していただきとても良かったです。お金のことは家族、友人でもなかなか話しづらいので、困っているなら迷わずプロに相談すべきだなと思いました。色んな年齢、経歴のFPさんがいらっしゃる中で、人生の先輩でもある柳澤さんに巡り会えて幸せでした。ありがとうございました。

毎月の支出額が明確になり、金銭感覚が180度変わりました神奈川県横浜市 A様 40代 男性

家計の見直し

最大の成果は、『家計の見える化』を行えたこと。
毎月の支出額が明確になり、金銭感覚が180度変わりました。
夫婦共々、相談前の無駄遣いを反省し、世帯収入の5%ほどだった毎月の貯蓄が、毎月20%ほどになりました。
また何より、夫婦共々、前向きな気持ちになれました。
今後、様々なことが我々家族に起こり得ると思いますが、見える化させる習慣が身についた今、不思議と将来への不安が和らぎ、「何とかなる!」という自信に繋がりました。

親身なアドバイス神奈川県横浜市 N様 30代 女性

家計の見直し

母と2人で実家の家計の見直しをお願いしました。プロの目線で家計を見てもらうのは初めてで私も母も心配していたのですが、望月先生がとても親身に聞いてくださり、アドバイスくださいました。できるところとできないところを教えてもらえるだけでもとてもためになりました。何かライフステージの変化があったときにはまたご相談したいと思いました。ありがとうございます。

予想以上の見直し効果でした東京都日野市 K様 30代 女性

家計の見直し

我が家は夫婦共働きで、それぞれが必要だと思うものを必要だと思ったときに買うという生活をしていました。しかし、家計の収支を把握しておらず、マイホー ムの購入、出産が続き、子供の保育料を払っていけるか、将来のための貯金をいくらすればいいのかわからない、という状態になり、FPフローリストさんに相談いたしました。

家計の見直し相談をして、私たちに無理なくできる管理方法を具体的に示してくださり、これまで使い過ぎていた部分、余裕をもたせておいて いい部分がわかりました。結果として、お互いの収入をある程度は自由に使いつつ、必要な出費、貯金に回すお金は確保できる家計にすることができました。予想以上の見直し効果がありとても満足しています。ありがとうございました。

不安が減って安心が増えました東京都世田谷区 K様 40代 男性

家計の見直し

堅実にお金を貯める手順として大切なことは、「貯蓄専用の口座を設けること。そして、毎月給与の振り込みがあったら、最初に決めた金額をそちらに移すこと!!」当たり前のようですが家庭を持って14年…できていなかったことにご相談して気付きました。生活しながら感じていた不安を解消させる道筋を示してくれました。複数ある銀行口座も用途別に絞り込むことで管理しやすくなり毎月収支を確認する習慣が身に付きました。妻も同様に感じていたのか…貯蓄口座の残高が増えてゆく通帳を一緒に見ることで夫婦関係も少し円満になってきたような気がします…笑

お金の管理だけでなく、見直しにより浮いたお金で妻にぴったりな保険についても丁寧にアドバイス下さいましてありがとうございました。

住宅購入を機に家計見直し相談を受けました埼玉県川口市 S様 20代 女性 

家計の見直し

今回、住宅の購入をきっかけに家計診断をしていただきました。

今までも主人と話し合いながら家計管理をしていましたが、収入の割には貯蓄が少なく、お互い満足感がありませんでした。実際に相談すると、無理のない貯蓄の仕方や臨時出費への備え方についても助言をいただきました。

中でも、普段から臨時出費に備えることで慌てることなく、毎月の家計にも影響なく対処出来ることを知り、今まで自分がやりくりで困っていたのはこれだったのかとビックリしました。

また、家計診断だけでなく今まで心配だった生命保険の見直しもしていただきました。なるべく安い費用でいざときにしっかり保障されるようなプランを提案いただき、主人と共に納得して加入しました。

今回、初めてファイナンシャルプランナーさんにご相談しましたが、本当に満足しています。親身に相談にのってくださいました。また、事前に他の会社と相談費用を比較して、一番リーズナブルで充実した内容だったので選びました。実際、内容が充実している割にはとてもリーズナブルだと感じました。

住宅ローンが始まる前に相談することで、自信をもって毎日の家計管理が出来るようになりました! 感謝しています。また、家族が増えたタイミングで家計診断をお願いしたいと考えています。

相談して良かった、大満足です東京都稲城市 H様 30代 女性

家計の見直し

これまで1度も家計簿をつけた事がなく、なんとなく預金残高が上がってるから大丈夫、程度の感覚での生活が結婚後も続きました。結婚式や引越しで貯金が激減した直後に第一子が生まれ、子供の将来を想像した時、それまでの“なんとなく”で子供に良い環境を与えられるのか急激に不安になりました。自分なりに家計を見直そうと試みましたが、逆に住宅や老後、親の事等、不安が増えてしまいました。

そんな中ネットで貴社のHPを見つけ、お金を払ってまで第三者に相談する必要があるのか?と疑念を抱きながらも、思いきって相談してみました。

結果、相談して本当に良かったと感じています。

まず、家計の整理ができ収支と貯金可能額が明確になった事で、中・長期で必要な貯金額の目標と貯まる時期の設定ができた事です。これにより気持ち良くお金が使えるようになりました。以前から興味があったNISAも安心して始められました。また家計が整理できている事で、今後ライフプランに変化があっても軌道修正しやすくなると考えます。

そして何よりも、相談する中で、忙しくても即できる具体的な家計の整理方法や考え方を伝授して頂けた事です。すぐに実践できた事で、理想のかたちで家計管理をスタートできました。これは目標を達成する為にとても大切な事です。

子育て経験も豊富なFPさんから経験に基づく生きた情報を伺えた事は勉強になり、とても心強かったです。

中垣先生、本当にどうもありがとうございました。

想像していた以上に良かったです東京都世田谷区 K様 30代 女性

家計の見直し

正直、想像していた以上に良かったです。この金額で、ここまでアドバイスをいただけるなんて、とってもお得です。住宅ローンを組んでしまった後、急に不安になり、毎月のやり繰りについて相談しましたが、不安が解消され、今は前向きな気持ちになりました。他にもクライアントさんがいらっしゃる中、とても親身にご親切にしていただいたことに感謝です!

資料の画面共有ができ、わかりやすかったです群馬県K様・30代女性

家計の見直し

初回は対面での相談、それ以降はスカイプで相談させてもらいました。スカイプは私自身使ったことがなかったのですが、簡単にできました。相談も特に対面と変わりなく、資料の画面共有をしながら説明していただき、わかりやすかったです。自宅で気軽に、顔を見ながら相談できるので大変便利だと思いました。

長く資産運用を続けていこうと思います神奈川県横浜市 S様 50代 男性

年間FPサポート

資金的に将来に対する不安があり、何か始めなければという思いに駆られていました。

でも資産運用はよく分からないし怖い、という先入観があり、迷っていました。

やはりプロに相談するのが一番だろうと、FPについて色々調べていくうちに、FPでありIFAであるFPフローリストのことを知り、思い切ってご相談しました。

資産運用は長期にわたり続けていけばプラスになる可能性が高いことを、様々な資料をもとに分かりやすく解説していただき、不安はなくなりました。証券会社の口座開設にあたっては一から分かりやすく教えていただき、不安なく進められました。

国内や海外の有望なファンドをご紹介いただき、資産運用を始めてまだそれほど経っていませんが、今のところ保有する全てのファンドで収益が出ています。

全てはFPさんのおかげであり、私一人では到底ここまで辿りつけませんでした。心より感謝しています。これからもFPさんの教えを守り、一時的な減益などに一喜一憂せず、長く資産運用を続けていこうと思います。

家計に割く心理的な負担がなくなりました東京都江東区 M様 40代 女性

年間FPサポート

共働きで子供がいなかった時期が長く、家計的に放漫でもなんとかなったことから夫婦でお金のことを話し合ったことがなく、いざ引き締める必要がでても、なかなか話し合いができず、とんどん家計がひっ迫するばかりでした。そんなところ、たままたHPをみてご相談をお願いしたところ、以下の点において大変満足しています。

まず第一に、FPの方に家計的な視点で話してもらえることで、夫の支出抑制を図る場合にも一方的に責めたかたちにもならず、建設的に進められた点です。子育て中でただでさえ時間が無い中、夫婦で敢えて毎月の家計状況の共有を、ということにはなかなかならないのですが、FPさんへの報告という形でうまくできました。

第二に家計状況を把握できた点です。

ライフプランはなかなか個人では作れないものなので、数字をみて実感することができ良かったです。

第三に家計簿が習慣化できた点です。

これまで家計簿を買っては眠らせてきたのですが、相談から2年間近く続いています。アプリの機能以上にやはり、FPさんに報告しなければ!というモチベーションと、良かった点は誉めてもらえる、というのが大きかったと思います。

ライフプランという目標のために、毎日少しずつ家計簿をつけていくという毎日を淡々とこなしていくことになるので、日々に思い悩むことはなくなり、家計に割く心理的な負担がなくなりました。もしかしたらこれが一番の効果かもしれません。

 

お金に対する意識が大きく変わりました横浜市 I様 50代 男性

年間FPサポート

お蔭様でこの一年でお金に対する意識、考え、姿勢が大きく変わりました。
ファイナンシャルリテラシーが上がったというのでしょうか、とても良かったです。
このコロナ禍でちょうどライフスタイルが変わったことと、うまくリンクしてお金の節約体質が身についてきたようです。
コロナからもとに生活が戻っても、お金の使い方は今まで通りにしたいと思います。
保険の見直し、iDeCoやNISAなど老後資金の確保が出来たことも大きいです。
FPさんには大変感謝します。

まるで楽しみな習い事に行くかのように、面談に出かけています神奈川県横浜市 I様 40代 女性

年間FPサポート

我が家は収入にかなり波があり、教育費の負担も大きくなることが見込まれ、「将来どうなるのか」「保険や貯蓄をどうしたら良いのか」と見えないことへの不安があったため、家計全般のサポートをお願いするようになりました。
こんな我が家の現状を、望月先生は何年にもわたり親身に聞き取ってアドバイスしてくださっています。それまでは私なりに考えていたつもりでしたが、貯蓄は銀行の定期預金に、保険はなんとなく聞いたことの ある保険会社のものに入っておけばいいかな、という感覚でした。
サポートを受けることで視野が広がり、日本や世界の経済の動きについても教えていただき、いろいろな選択肢があることを知りました。
私にとっては初めて聞くことばかりで新鮮です。
今ではまるで楽しみな習い事に行くかのように、望月先生の面談に出かけています。
いざという時に本当に役に立つ保険なのか、投資については長い目で見てどうなのか、貯蓄とのバランスは適切か、などのポイントを押さえてサポートしていただいています。
またメリットはもちろん、デメリットについても明確に教えていただける ので、自分の身の丈にあった方法を選択することができていると感じます。
漠然としていた状況から、だんだんと道が見えてきました。

長い人生のうちには自分も世の中も変化するので、見直しの大切さも感じるようになりました。自分では気付けない部分に対しては、必要な時を見計らってアドバイスくださるので本当に助かっています。
これからもよろしくお願いします!

家内、娘たちも一緒に貴重なアドバイスを頂いております神奈川県川崎市 Y様 50代 男性

年間FPサポート

人生100年時代の到来に備え職業、健康、資産の3つの寿命が大事です。望月先生には、特に資産寿命の伸ばし方について、家内、娘たちも一緒に貴重なアドバイスを頂いております。現有資産の中での老後の生活への備えの為の保険の見直し、ネット証券口座開設による株、投資信託での資産配分について、中長期の視点で学びながら、楽しく将来設計をしております。

温度差のある夫婦を上手にご指導くださいました!山梨県南都留郡 K様 50代 女性

年間FPサポート

投資なんて怖いから銀行が安心だしファイナンシャルプランナーなんて別世界のことと思っていました。年金が不安になったり、NISAがでてきたり、テレビや新聞だけではよくわからず、調べていくうちに望月先生にたどり着きました。
投資は怖いものではないとグラフになってわかりやすい資料でご説明いただき、リスクとリターンもわかりやすく教えていただき、不安が払拭されました。元々興味津々だった夫の熱心な質問にもお答えいただき、温度差のある夫婦を上手にご指導くださいました。
今年も年間契約を更新します。また一年間よろしくお願いします。

最初は、恐れていたのに長いお付き合いになっていました東京都杉並区 H様 40代 男性

年間FPサポート

最初は、”向こうに都合の良い商品を売りつけられるんじゃないか?””少額投
資すぎて、相手にされないんじゃないか?”と不安に思って身構えて行きました。

が、蓋を開けてみれば、親切すぎて怖いくらい親身になって相談にのってもらえました。投信の何千本もある中から、最適なものを探していただいたり、生命保険はオトクなものへの乗り替えの提案をしていただいたり、とても感謝しきれないくらいです。面談は堅くなく、毎回楽しいです。ゴリ押しもなく、こちらの希望を最大限にくんでくれるので、気になってる方は一度試しに相談されてみるのをオススメしたいです。(断りやすい雰囲気もいいです!)最初は、恐れていたのに長いお付き合いになっていました。これからも助けていただきたいと思っています。よろしくお願いします。

納得感のあるプランニングでした千葉県市川市 M様 30代 男性

年間FPサポート

私達は短期~長期のお金の使い方の相談で柳澤様に依頼をさせてもらいました。
相談した結果、とても親身になって相談に応じて頂いて大満足しています。私達が
やりたい事や今後のライフスタイル、職場の福利厚生等を踏まえ、オーダーメード
のファイナンシャルプランを作って頂きました。また、一般論だけでなく過去の経験
を踏まえた意見を聞けるとともに、公正なアドバイスを頂けたため、納得感のある
プランを作ることができました。最後に妻が妊娠中だったので、相談場所を自宅に
する等柔軟に対応頂けたのも助かりました。

根拠のない不安から解消されました埼玉県さいたま市 T様 40代 男性

年間FPサポート

これまで全く家計管理や資産管理に関心を持っていなかったのですが、二人の子供たちの教育資金形成の必要性から年間サポートをいただきました。当初予定していた教育資金形成の話だけでなく、日々の家計管理や将来に渡るライフプランのご提案、契約保険の見直し等々総合的に大変貴重なアドバイスをいただくことが出来ました。

 わかりやすいご説明やプロならでは資産運用のやり方等ご相談のたびに目から鱗が落ちる思い。根拠ない将来に対する不安からも解消され、日々の生活にもメリハリが出て、本当にご相談して良かったと実感してます。

 

子供達が独立後、第2の新婚時代を迎えることができそうです東京都大田区 N様 50代 女性

年間FPサポート

4人の子供に恵まれましたが、かかる教育費は予想以上でした。老後をふくめ、将来に対する漠然とした不安の中で、家計の年間サポートをお願いすることで、具体的にどうしたらよいかが、わかり、安心感をえました。

また、資産運用などで、お金を育てる考えかたや、具体的な商品を教えていただき、プロにお願いして、安心感に加え希望もわいてきました。

今年で結婚30年ですが、30年前に、こちらの会社に、出会いたかったです。

お金のことが整理され、人生に前向きになれました東京都町田市 H様 50代 男性

年間FPサポート

相談の中で、「50歳からの新しい人生」と言う事をおっしゃっていただき、お陰様で元気が出ました。何事も前向きに考えるようにしております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

お金の授業をしっかり受けていきます神奈川県横浜市 I様 30代 女性

年間FPサポート

面談では、わかりやすいお話をありがとうございました。不安な中にも行動していけば何とかなりそうな事が明らかになり、 今すべき事も具体的に示していただいて、漠然とした不安から抜け出せた気がしています。 とりあえず、この1年お金の授業をFPさんから受けるつもりでおりますので、よろしくおねがいします。 さっそく、家計シートを使って使途をはっきりさせていきたいと思います。

プロに見てもらえるのは安心感が違います!神奈川県横浜市 K様 40代 女性

年間FPサポート

資産運用の相談をしたのがきっかけで年間顧問をお願いするようになりました。
丁寧なレクチャーとカウンセリングの後、ファイナンシャルプランをご提案いた
だき、思い切って実行したのは、約8年前です。
運用は好調の時もありますがドーンとマイナスが出た時もあり、
一人で運用していたら、きっとここで挫折していたと思います・・
けれど、いつもFPさんがメールや電話でフォローしてくださっていたので
マイナスの時は積立をコツコツしているのだからと安心して時期を待つことがで
きました。
資産といってもそれほど大きな資産ではないので、年間顧問を続けるのは贅沢か
なとも思ったのですが、
プロがついていているのは何と言っても安心感が違います!
また、資産運用以外でも、相続についてとか土地の活用についてとか、お金に関
することでわからない事があるとすぐ相談してしまうんです。
業界の人でないとわからないレアなアドバイスもいただけたりして危ない橋を渡
らずにすんだから、結局かなりお得だったかなと思います。
あと、担当のFPさんがずっと変わらないのもいいですね。同じ主婦として親身
に対応してくださる姿勢が好感が持てるし信頼できるんです。

スカイプ相談でも十分満足のサポートでした愛知県小牧市 T様 30代 女性

年間FPサポート

小さい子供がいるので連れて出かけて、更にそこで長時間の面談となるととても大変なので家にいながらお話ができるのはとても助かりました。そして、投資については画面共有しながら投資の設定ができたので、とても良かったです。敢えて出向かなくてもここまでできるなら大満足です!
最初は、家計の見直しでお申込みさせていただきましたが、トータルサポートしていただけるということで、年間サポートに申込みしました。おかげさまで家計のフローからライフプラン、投資に至るまでしっかり家計の仕組みづくりができてとても良かったです。 一番は、一ヶ月いくらでやりくりすれば、このライフプラン通りになるというのがわかったことで、指針ができたのが家計を運営する上でとてもやりやすくなったことです。また、今回の仕組みづくりのおかげで、主人とも家計を共有しやすくなり共通の認識を持つことができたのも大きかったと思います。

また大きな変化があった時に、お願いして修正していきたいと思います。これからも何かあれば、ぜひお願いしていきたいと思っております。今回、お願いしてとても良かったですし、家計の仕組みづくりはとても大切なことなので、これから結婚する後輩たちにはぜひ勧めていきたいと思います。

スカイプで安心して相談できました。青森県弘前市 Y様 30代 女性

初回相談

スカイプでの相談は、顔を見てのやり取りでしたのでとても安心でき、(電話よりも距離が近くに感じられ、FPの堅実で優しい人柄も伝わってきて)質問もしやすく良かったです。 不便に感じることはなかったです。また次回も是非利用したいと思いました。

不安が解消しました東京都江東区 M様 40代 男性

初回相談

急な依頼にもかかわらず丁寧に対応していただきありがとうございました。住宅購入にあたり不安を抱えていましたが、プロの目からアドバイスをもらうことができ不安が解消し、大変勉強になりました。また機会があれば、相談にのっていただきたいと思っていますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。