ご相談事例
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対面相談ご夫婦
住宅購入で理想の暮らしをしたい
住宅購入を考えていおり、購入可能な金額を知りたい。
担当FPのコメント
どのような暮らしをご希望されているのか伺い、ライフプランシミュレーションにより購入可能額を算出することにしました。また、その結果と希望される暮らし方に合う住宅探しも一緒に行うことになりました。
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対面相談子育てファミリー
自宅を賃貸に出して生活できるか
子どもが通う学校近隣に一時的引越しを検討中。その間自宅を賃貸予定。CFに問題ないか、また老後まで生活が成り立つのか確認したい。
担当FPのコメント
家計の状況をお聞きすると、現状は良いが、老後の生活は厳しい見込みと分かりました。ライフプランを作成するとともに生活費のスリム化を目指すことになりました。
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対面相談ご夫婦
若いうちに住宅を購入したいです
若い内にマイホームが欲しい。予算や購入時期もアドバイスを希望します。
担当FPのコメント
ご夫婦の働き方や、希望するお子様の人数によってマイホームの予算が変わることをアドバイス。ベストな購入時期や、無理のない資金計画を立てるため、ライフプラン・シミュレーションを行うことになりました。
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オンライン子育てファミリー
転職後の資産形成が不安です
転職を機にライフプランを確認したい
担当FPのコメント
予定通りの資産形成ができそうかどうか、ライフプランシミュレーションにて確認することになりました。
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対面相談ご夫婦
結婚したので今後について考えたい。
結婚を機に今後のライフプランをシミュレーションしたい。
担当FPのコメント
初回相談にお申し込みだったため、ライフプランシュミレーションの内容をご案内しました。内容にご納得され、ライフプランシュミレーションを行うことになりました。
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対面相談ご夫婦
確定拠出年金について知りたい
妊娠を機に退職し、前職で加入していた確定拠出年金をどのようにするべきか教えてほしい。
担当FPのコメント
確定拠出年金の仕組みと運用方法のコツをお伝えしました。
- 対象のFP相談
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対面相談子育てファミリー
海外から帰国。暮らしを整えたい
海外から帰ってきたので、日本で暮らしていくために色々とライフプランを整えたいと思った。生命保険にも加入したい。
担当FPのコメント
奥様が転職後まもないため、収入が安定後にライフプランシミュレーションを行うことになりました。がん家系であることから、現役時代にがんに罹患したときの家計へのダメージを気にしていたため、がん一時金と再発・転移に備えるための終身医療保険をご提案しました。
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オンライン子育てファミリー
老後のために資産運用を始めたい
老後資金について。毎月の老後の生活費の不足分をこれからはじめる資産運用で得られる利益で、賄いたいと考えています。そのためには、どのような資産運用をすればよいか？教えてもらいたいです。
担当FPのコメント
まずは不足する老後資金がいったいいくらぐらいなのか、ライフプランシミュレーションを行い、確認することになりました。資産運用の目的額をはっきりさせた後に、具体的な資産運用プランをご提案します。
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オンラインご夫婦
住宅購入の予算を知りたい
近いうちに住宅購入を考えており、どのくらいの物件であれば無理なく買えるか、予算を知りたい。
担当FPのコメント
ライフプランシミュレーションで教育費や老後資金を貯められつつ購入できる予算を一緒に確認することになりました。
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オンラインシングル女性
運用にまわせる金額を知りたいです
資産運用をしたいと考えているが、今ある資産のうちいくらを資産運用に回していいのか知りたい。
担当FPのコメント
今後のライフプランをお聞きし、直近で必要となるお金を計算して残りの分を資産運用に回せる旨アドバイス致しました。
- 対象のFP相談