ご相談事例

コロナ禍で世帯収入が激減。2人目は育てられるのか？ 2人目は欲しいが、金銭的にやっていけるのか心配。現状の収入が続いても、家族全員がきちんと暮らしていけるのか確認したい。

住宅購入を検討しており、希望の物件を購入しても問題ないか確認したい

子ども二人の進路コースを中学～大学まで私立で想定している。老後までを見据えて生活が成り立つかアドバイスがほしい。自作キャッシュフローでは税社保や年金計算など限界がある。

住宅購入にあたり自作したキャッシュフロー表に大事な費目の入力漏れなどがないかチェックしてほしい。また、現在加入中の医療保険をやめてもよいかどうか見てほしい。

イデコに興味があるが、既に個人年金保険に加入しているため、解約してイデコをはじめるほうがよいのか？また、積立てNISAにも興味があり、口座を作ったものの、いくら投資にまわしてもよいのか、どんな点に気をつけてファンドを選ぶと良いのか確認したいです。

子どもの大学受験と老後準備を考えた時、急に不安になってしまった。大雑把な家計をしっかり見直して、初めての資産運用にチャレンジしてみたい。

住宅の建て替えを検討中。ライフプランから算出した可能額がハウスメーカーによって異なる。第3者の立場から算出してほしい。

老後資金準備のために、余剰資金の運用方法について専門家に相談したい。

結婚後1度ライフプランシミュレーションを作成したことがあったが、会社員から個人事業主に働き方を変えたので、どれぐらい稼げば叶えたい教育プランを実現できるか。
また運用方針も従来のままで問題ないか、確認したい。

住宅購入を2年後に考えているが、自分たちの身の丈に合った上限額がいくらかを教育資金等他の支出との兼ね合いを見て考えたい。