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FP相談

年間FPサポートプレミアム

お金の専門家があなたの資産管理を
1年間サポートします。

「年間FPサポートプレミアム」とは

「金融資産が1億円以上」
「法人を創った、または法人化を検討している」
「一般の人と比べて収入の増減が激しいので、資産管理の作戦を立ててほしい」

家計と言うには大きな資産の活用・防衛を、信頼できるファイナンシャル・プランナーから受けたい方向けのメニューです。弊社のファイナンシャル・プランナーのうち、特に富裕層のサポート経験が豊富なFPが担当します。

年間FPサポートプレミアム

「年間FPサポートプレミアム」でわかること

  • あなたの資産状況や希望をよく理解した担当FPに、継続的にサポートを受けられます。
  • 資産管理や家計改善の相談、提案、サポートが受けられます。
  • ご希望に応じて、各種金融商品や保険商品、現物不動産の具体的資産運用のご提案及び実行サポートが可能です。
  • 運用メンテナンス判断において重要な局面では、優先的に連絡を受けられます。
  • 定額の相談料で1年間FPに相談できます。
  • 大切な個人資産の情報をあちこちで話す労力が省けます。
年間FPサポートプレミアム

特に、小さな法人を経営している皆様には、法人と個人の資産両方を長期的な視点も踏まえ、最適なサポートをする専門家が必要です。資産運用・管理、保障、不動産、相続...経営者の懸案は、法人と個人資産が複雑に絡み合っていることが多く、適切な対応をするには両方の専門知識が不可欠です。プレミアム相談では、ファイナンシャル・プランナーがメイン担当となり、必要に応じて各種専門家が連携し、安心の一貫サポートをご提供しています。

このような方に
おすすめします

  • ドクター
    (個人事業で開業され、法人成りを検討されている方。または法人と個人のバランスを含めた資産管理を改善したい方。)
  • 芸術家や芸能系の方
    (収入は多いが変動が激しいため将来設計を立てたい方。
  • 節約をしようとするとストレスで散財し失敗してしまう
  • 金融資産が1億円以上あり、資産運用だけではなく、資産防衛や相続対策のアドバイスも希望される方。
  • 資産形成に一棟ものの不動産投資を検討したい方、又すでにされていてお困りの点がある方。

家計の窓口からのメッセージ

金融先進国のアメリカでは、人生成功のアドバイザーとして、「良い医者、良い弁護士、良いFPを揃えなさい」と言われています。家計の窓口は、「日本でも一家に一人、FPが必要な時代になる」と予見し、様々なFPサービスをご提供しています。
年間FPサポートプレミアムでは、資産運用を含めた継続サポートを、弊社の富裕層・経営者のサポート経験が豊富なベテランFPから受けられます。あなたのことをよく理解しているお金の専門家が、資産管理全般の相談相手として、人生を伴走いたします。

「年間FPサポートプレミアム」
サービス内容詳しいサービス内容をご紹介します。

FP相談
年間FPサポート
プレミアム
※契約は1年単位となります。
年額 330,000円~(税込)

ご希望に合わせて下記の相談の中からご利用いただけます。

  • ライフプラン・キャリアプランに基づく資産形成アドバイス
  • 家計・ライフプラン・老後資金・相続対策の必要性チェック等、生涯にわたるマネープランの提案、実行支援
  • 金融資産の中長期にわたる資産運用や資産防衛アドバイス
  • 不動産の取得、活用、管理、整理(物件と資金両面のアドバイス)
  • 事業を法人化すべきかのメリットデメリットの検討
  • 法人成りのサポート
  • 法人・個人における適切で有利な保険加入
  • 役員の退職金の準備、整備
提案書サンプル

資産運用・不動産・相続対策をふまえた包括的な実行プランをご提案します。

提案書サンプル
運用環境レポート(3ヶ月に1回配信)

良書の紹介や時事的な経済トピックスを盛り込んだレポートをメールでお届けします。

運用環境レポート

実行サポート(希望者無料)

希望される方には、個別商品の提案および実行支援をいたします。

  • 暗号資産(仮想通貨)などの投機的な手法へのアドバイスは行っておりません。
  • 金融商品仲介業者・生命保険代理店・その他(不動産仲介業者紹介など)としてご提案します。
年間FPサポートプレミアム

お金の専門家があなたの資産管理を
1年間サポートします。

年間FPサポートプレミアムをご検討される方は
まず初回相談(3,300円 税込)をご利用ください。
ご相談内容をお伺いした上で
サポート内容と相談料をご提示いたします。

相談対応の経験豊富な
ファイナンシャル・プランナーが対応いたします。

相談対応の経験豊富な私たち「家計の窓口」のファイナンシャル・プランナーが対応いたします。

FP相談が初めてという方も安心してご利用ください。
丁寧でわかりやすいアドバイスを心がけています。