知っ得コーナー資産運用用語集

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あ行

アクティブファンド

インデックスファンドより、高い利回りを目指して、積極的に運用している投資信託。⇔インデックスファンド

アセットアロケーション

運用に伴う様々なリスクを低減しつつ効率的なリターンを目指すために、投資資金を複数の異なった資産クラスに配分すること。

ROE

株主が投資した金額(株主資本)を、いかに効率的に利用して収益を上げているかを見る指標。

インカムゲイン

資産を保有することで、継続的安定的に得られる利子・利息・利益などのこと。株式配当、投資信託の分配金、不動産の家賃収入など。⇔キャピタルゲイン

インデックスファンド

投資対象の指数に連動することを目指すファンド。日本株式の場合は、日経平均株価・TOPIX・JPX日経400等の指数と、ほぼ同じ値動きをするように設定されている。⇔アクティブファンド

インフレーション

物の値段が継続的に上昇し、貨幣の価値が相対的に下がっていくこと。

ETF

投資対象の指数に連動し、株式と同じように上場しているファンドのこと。一般に信託報酬が安いのが特徴。

FX取引

為替証拠金取引。異なる2つの通貨を転換する取引。少額の証拠金で多額の取引が可能。

S&P500

米国の格付会社スタンダードプアーズ社が算出している、アメリカの代表的な株価指数。

SQ(特別清算指数)

日経225先物やTOPIX先物などの株価指数先物取引やオプション取引などを、決済最終日までに反対売買がなされたかった場合の清算指数として使用される指数のこと。

か行

さ行

た行

投資信託運用会社

投資信託をつくり、運用している会社。

な行

は行

ま行

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ら行

わ行