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お客様への勧誘・販売にあたって

私たちは、お客様本位の勧誘を行うために、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき「勧誘方針」を公表いたします。ファイナンシャル・プランナーによる細やかなカウンセリングを通じて、お客様自身のその人らしい生き方/ライフプランを知り、資産状況や将来のキャッシュフロー予想などを把握したうえで、お客様の意向と実状に適合した商品を、お客様の立場に立った適切な説明により提案し、勧誘することに努めます。

  1. より良いサービスの提供

    私たちは、お客様の希望や要望をよく聞いて、サービスの向上に反映させていくよう努めます。

  2. わかりやすい情報提供

    私たちは、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、わかりやすく適切な情報提供に努めます。

  3. 適切な情報開示と説明

    私たちは、断定的判断に基づく情報や、事実でない情報を提供したり、取引に係る損失の危険を告知しないなど、お客様に誤解を招くような説明は行いません。

  4. 法令遵守

    私たちは、勧誘にあたり、法令・諸規則を遵守し、お客様の立場に立って、販売の方法・場所・時間帯に配慮するよう努めます。

  5. 内部管理体制の強化

    私たちは、不適切な勧誘が行われないよう、お客様を担当するファイナンシャル・プランナーおよび社内スタッフに対し十分な研修を行い、実務スキルと正しい商品知識の維持・向上に努めるとともに、適切な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。

家計の窓口運営 - 株式会社FPフローリスト
代表取締役社長 圦本 弘美