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[日比谷図書文化館(地下鉄「霞ヶ関駅」徒歩3分)]

つみたてNISA&確定拠出年金最新情報講座

資産運用で利用できる税制優遇制度としては、NISAとiDeCoがありますが、2018年から新たにつみたてNISA制度がスタートします。
既にNISAを利用している人は、NISAとつみたてNISAのどちらを選ぶか、いくつか注意ポイントがあります。NISA、つみたてNISA、確定拠出年金を比較整理いたします。また、ケース別に、来年どれからスタートすべきかをご紹介します。このセミナーで、頭の中をスッキリして頂ければ幸いです。
日程 2017/11/23(木祝) 時間 14:00-16:00
開催場所 日比谷図書文化館セミナールーム(地下鉄「霞ヶ関駅」徒歩3分) [MAP] 講師 望月貴美香  中垣香代子
価格 1,000円(税込) 定員 20名

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こんな方におすすめのセミナーです

・つみたてNISAの仕組みを知りたい
・NISAとつみたてNISAの違いを理解したい
・今年までのNISA枠を利用している人は、つみたてNISAを利用する注意点があると聞いたので、詳しく知りたい
・つみたてNISAと確定拠出年金どちらがお得か知りたい
・つみたてNISAの始め方を知りたい

効果

● 公的年金をどれくらい当てにすべきかが分かります
● NISAを利用する際に押さえておきたいポイントが分かります
● 預貯金をインフレで目減りさせない対策がわかります
● ビギナーでも失敗せず資産運用を始める方法が分かります
● 2017年NISA改正ポイントと自分に合った活用方法が分かります
● 確定拠出年金個人型の特徴と活用したほうが良いかが分かります

内容

・制度導入の背景
・仕組みを理解する
①確定拠出年金
②NISA(少額投資非課税制度)
③つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)
・節税額をチェックしてみよう
・つみたてNISAで購入できる投資信託について
・ケース別制度の活用法

【セミナーをご参加の方に特典をご用意】
・ファイナンシャル・プランナーによる50分無料相談をご利用いただけます(予約制)

・2018年家計簿(ゆりもとFPオリジナル家計コラム付)をプレゼントいたします


講師

講師

ファイナンシャル・プランナー 望月貴美香

CFP®/1種証券外務員

福岡県出身。証券会社に17年間勤務し、主に営業職に従事。資産運用だけでなく総合的な観点からお客様のサポートをしたいという想いが高じ、FP資格を取得。現在は、きめ細やかなアドバイスとサポートを信条とし、お金の問題をワンストップで解決できるFP相談を行っている。

講師

講師

ファイナンシャル・プランナー 中垣香代子

CFP(R)/1級FP技能士/2種証券外務員

東京都出身。小学6年生のとき、修学旅行中に父親が急逝。その後は経済的に苦しいながらも高校を奨学金にて卒業し、大手損害保険会社に約10年勤務。夫の転勤に伴い転居を重ねながら3人(現在、大学院生・大学生・大学生)の子育てに専念した後、ファイナンシャル・プランナーとなる。貯蓄を増やす仕組みづくりが得意。

参加者の声

●何かしなければならないと思いながら、何をすれば良いかがわからなかったのですが、今後具体的に動くヒントをいただけました。ありがとうございました。
●初心者で知識がほとんどない私でも、非常にわかりやすく、丁寧に説明してくださってありがとうございました。
●将来どのくらいのお金が必要なのかがわかりました。
また、結構はっきり「~は損になる」と言ってくれたのでわかりやすかったです。
●老後、具体的に計算できて良かった。不安にはなったが、今から貯金・運用の大切さがわかりました。
●用語の説明から丁寧にしてくださったので、制度の概要と特徴が分かりやすかったです。老後資金のワークも具体的な危機感を持つ良いきっかけになりました。
●全体的な構造が分かりやすかったです。先生の話し方がとても良いので話が理解でき集中して聞く事ができました。
●NISAが始まった頃に書籍で概要は読んでいましたが、改めて復習ができて良かったです。
●確定拠出型年金の説明が良かったです。改めて運用について考えようと思いました。
●投資信託は長期で持たないといけないのがはっきり分かって
●積立NISAの事は知らなかったので話が聞けて良かったです。
●投資信託についてこれから勉強したいと思いました。

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