お客様の声

FP相談をご利用になられたお客様の感想をご紹介

家計の窓口でFP相談をご利用になられたお客様の感想をご紹介いたします。

安心して積立を始められました東京都大田区 I様 50代女性

はじめての資産運用

・資産運用を始めようと思っても良く分からないと不安ですが、リスクの面とか毎月積み立て投資をしていくメリットなどを説明しながら進めて下さったのが良かったです。

・自分が毎月積み立てられる金額、10年後にはこれぐらいになっていたいと言う希望にあわせて沢山あるファンドの中から候補を選んで下さり、その中から自分で選ぶので納得出来て良いです。

・口座の開設まで丁寧にして下さったのが安心出来て良かったです。

・自分でしたら選ばない海外のファンドとかをチャレンジ出来て良かったです。

息子が運用を始めることができました神奈川県小田原市 S様

はじめての資産運用

就職したばかりの息子に積立運用を始めてもらいたいと思い、2人でレクチャーを受けました。基礎知識がないことが不安でしたが、ゆっくりと話して下さり、丁寧にレクチャーしていただけたので、息子もよく理解できていました(私も勉強になりました)。

また、資産運用の大切さや投資信託の選び方について、FPさんご自身が本当に良いと思っているままを素直お話して下さっていたので、思わず惹きこまれました。短期の成績で一喜一憂せずに、長く楽しみながら資産運用ができそうです。

安心して運用をスタートできました東京都 S様 40代

はじめての資産運用

今回は妻のNISA口座開設で望月先生にお世話になりました。妻は投資は初めてでしたが、投資信託をはじめとして金融商品の基本的部分から分かりやすく親身になってご説明いただきました。おすすめの投資信託商品についても分かりやすい資料とともにご提案いただけたので、とても安心感があります。今回、妻は毎月1万円から積立投信をはじめようと考えており、だいぶハードルが低くなったと思います。今後も運用状況に応じて希望すればアドバイスをいただけるとのことなので、慣れてきたら金額を増やしたり、ほかの商品についても考えていきたいと考えています。どうもありがとうございました。

長期的なお金の流れが具体的に把握できました埼玉県三郷市S様30代女性

ライフプラン

30代妻と50代夫の歳の差夫婦です。ある程度の収入があったにもかかわらず、気付けば貯蓄は微々たる額。出産を機に、保険の見直しを含め、現状の家計状況から将来的なお金の動きまで総合的に相談に乗っていただきました。

年金からライフステージに応じた支出等まで幅広くアドバイスいただき、個人の家計簿レベルではなかなか整理できなかったであろう部分まで、具体的に把握できました。現在と将来のお金を数字として見えるようにしたことで、良くも悪くも現実を思い知りましたが、逆に気持はスッキリです。また、保険に関しては今回の見直しでかなりの節約になりました。今後は前向きにお金と向き合って生活できます。ありがとうございました。

勉強になりました千葉県野田市K様 40代 ご夫婦

ライフプラン

考えていなかった切り口で大変勉強になります。 あらためて竹内先生にお願いしてよかったと思いました。

不動産会社と真逆のライフプラン結果に驚きましたS.H様

ライフプラン

この度はライフプラン・シミュレーションを行って頂き誠に有難うございました。金額としては決して安いものではありませんでしたが、第三者的な立場からプロ目線でご回答頂けて、結果はとても満足しております。

今回依頼するまでは、将来不安から夫婦喧嘩も多かったのですがシュミレーション後は全く喧嘩をしなくなったという効果も出てきました(笑)使っても良いお金と「いつまでにいくら必要か」を明確にするだけでこんなにも心にゆとりが持てるようになるのは驚きです。

実は貴社にお願いする前に、不動産会社にシミュレーションをお願いした事がありました。「貴方の年収なら家を買っても大丈夫!頭金を親から集めて来て」と言われる結果でした。しかし貴社からの提案では、「貴方は会社からの家賃補助が高い為、家の購入はしない方が良い。退職するまでこのまま賃貸を続けるのがベスト。」という全く逆の答えでした。シミュレーションを見ても正にその通り。目から鱗。こういった有益な情報が欲しかったんです(笑)やはり不動産会社と利害関係にある無料カウンセリングではなかなかたどり着けません。貴社からの情報は付加価値が高いなぁと実感しました。

親に聞いても時代が違いますし、友人・同僚に聞いても境遇が違います。私達夫婦の良き相談役として今後ともよろしくお願いします。

将来の漠然とした不安が解消しましたT.T様

ライフプラン

個人相談では資産運用の提案やライフプランを立てていただいて将来に対して靄がかかった恐怖感から逃れることが出来ました!漠然とした不安ではなく具体的にいつごろどのくらいお金が必要なのかがわかって安心感が得られました。収入が減った増えたという状況でもその都度見直しして一緒に考えて下さるのでとても心強いです。末永いサポートをお願いします。ありがとうございました。

住宅購入後の見通しがもてるようになりましたY.Y様

ライフプラン

第一子が生まれてから、家庭のライフプランを見通したいと思いつつ日々が過ぎていましたが、住宅ローンを組むにあたり、さすがに不安になりご相談することにしました。

今まで色々な雑誌や書籍、知人の話などから、ローンや保険に関する知識を得ていましたが、どれも断片的でつながらず、最終的な判断をする自分たちの考えが頼りなく困っていました。専門家による「自分の家の場合」に絞った分析は、今後医療などと同じレベルでますます重要になってくるように思いました。漠然とした不安を抱えていましたが、1つの指針をもつことができ、見通しがもてるようになりました。分析いただいた資料をときおり参照しながら、今後に生かしていきます。ありがとうございました。

2世帯住宅への建て替えが希望通りできました千葉県 I様 40代

住宅購入

高齢の母が一人暮らししている実家を、2世帯に建て替えたいと考えて相談しました。どれくらいの費用がかかるのか、病歴のある主人が団信に加入できるのか、どうやって建て替えを安心して頼める会社を見つければよいのかなど、分からないことだらけでした。

まず、ライフプランを作っていただき、資金計画の大枠が分かったため、落ち着いて住宅自体に集中することができました。気にしていた団信に関しては、仮審査で加入できる会社もあるということが分かり、安心して有利な住宅ローンをじっくり探すことができ、結果的には最低金利で契約できました。ある程度の年齢で住宅ローンを考えておられる方は、収入面よりも健康面で契約できないことも考えられるため、早めに住宅ローンの検討は始めた方がよいと思います。

さらに、ハウスメーカー紹介サービスがあると聞いて、自分たちですべてをやることは無理だろうという感じがしていましたので、お願いすることにしました。最初に、FP会社さんの方で取り扱えるハウスメーカーの一覧と、各社得意な構造などの特徴を説明いただき、絞り込みのポイントが分かってとてもスッキリしました。私たちの場合は、木造と地震対策を重点に3社を絞り込み、見積りをお願いすることになりました。

FP会社からの紹介ということで、3社とも営業のレベルでは高い方が来てくださり、質問にすぐ的確に回答くださるなど、安心して公平にプラン検討をすることができました。同時に検討している会社がどこで、いつまでに決定して契約したいかということを、どの営業さんも理解して動いてくださっているので、駆け引きや押し売り的な営業もなく、限られた時間内でしたが必要なプロセスを押さえて吟味することができました。3社3様の非常に参考になるプレゼンを頂戴しましたが、最終的に1社を選ぶため、残りをお断りすることになりました。この連絡をFP会社さんが代わりにやってくれたのは、とても気持ちが助かりました。営業さんに直接言いにくいことも、間に入って話をしてくれるので助かりました。

各ハウスメーカーとのやり取りやスケジューリング、資金やローンの相談など、建て替えの全てに関して窓口を持てたことはとても安心感がありました。

物件も探すプロセスも、とても満足しています三鷹市 W様 50代

住宅購入

家賃補助がなくなる後、賃貸で行くか購入するかをFPさんにご相談したところ、ライフプラン作成の結果、購入も現実的だという言うことが分かりました。

最初はいくつかの地元の不動産屋さんから物件情報をもらい始めましたが、FAXの多さと電話などの営業の煩わしさに辟易していたところ、FPさんを介して物件を探せると知り、途中から切り替えました。希望に該当する物件情報を受取り、希望する物件だけを見学できるように手配してもらえるという家探しの進め方は、私たち夫婦にはぴったりでした。不動産屋とのやり取りの煩わしさから解放され、自分のペースで物件探しをできるようになったのは本当に助かりました。

私たちが探していたのは中古の一戸建てでしたので、物件の良し悪しを自分で判断することは難しいと感じていましたが、どの見学でも建物や境界、周辺環境を丁寧に点検して報告してくださいました。「駄目なものはダメ」と率直にアドバイス頂けたのもありがたかったです。

結果的には、お願いしてから2か月弱でとてもよい物件に巡り合え、希望の時期に余裕をもって住み替えることができました。念願だった趣味のお部屋が確保でき、窓から美しい朝焼けが見える新居に大変満足しております。いくつものプレゼントを頂きながら住宅購入ができた気分です。

ありがとうございました。

夫単身赴任中にも関わらず、無事住宅の買い替えができました神奈川県 T.Y様 女性

住宅購入

初めて家計の窓口にご連絡してから、ライフプランに始まりマンション売却、住宅購入と、1年間大変お世話になりました。主人が海外単身赴任という状況の中、イレギュラーなことばかりでお手数おかけしましたが、いつも迅速・丁寧な対応で、「家計の窓口に任せておけば大丈夫!」と大変心強かったです。人生の中での大きな決断をするにあたり、 信頼できる第三者の意見をきいてすすめることができて安心でした。住宅ローンの金利タイプなども具体的に金額をあげて説明していただき、納得して契約できました。本当にありがとうございました。

スピーディかつ安心の住宅購入ができました東京都 O.K様 40代 女性

住宅購入

家計の窓口の御蔭で、住宅購入のご相談に伺ってから、3ヶ月半の超スピードで家を買うことができました。 私たちにとっては、たくさんの奇跡が重なっての結果です。本当にありがとうございました。 私たちの細かいお願いを良く聞いて下さり、「プロとして良いお仕事をされる方にお願いする」 というのは、本当に安心なことだと思いました。
また、今回の件を通じて「運のいい方」にお願いするというのも大切なことだと改めて感じました。 ありがとうございました。 どうぞこれからも末永くお付き合いができましたら大変うれしいです。 よろしくお願いいたします。

不安が解消しました江東区 40代 M様 男性

初回相談

急な依頼にもかかわらず丁寧に対応していただきありがとうございました。住宅購入にあたり不安を抱えていましたが、プロの目からアドバイスをもらうことができ不安が解消し、大変勉強になりました。また機会があれば、相談にのっていただきたいと思っていますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。

親身なアドバイス神奈川県横浜市 30代女性 K・N様

家計の見直し

母と2人で実家の家計の見直しをお願いしました。プロの目線で家計を見てもらうのは初めてで私も母も心配していたのですが、望月先生がとても親身に聞いてくださり、アドバイスくださいました。できるところとできないところを教えてもらえるだけでもとてもためになりました。何かライフステージの変化があったときにはまたご相談したいと思いました。ありがとうございます。

予想以上の見直し効果でした東京都日野市K様30代女性

家計の見直し

我が家は夫婦共働きで、それぞれが必要だと思うものを必要だと思ったときに買うという生活をしていました。しかし、家計の収支を把握しておらず、マイホー ムの購入、出産が続き、子供の保育料を払っていけるか、将来のための貯金をいくらすればいいのかわからない、という状態になり、FPフローリストさんに相談いたしました。

家計の見直し相談をして、私たちに無理なくできる管理方法を具体的に示してくださり、これまで使い過ぎていた部分、余裕をもたせておいて いい部分がわかりました。結果として、お互いの収入をある程度は自由に使いつつ、必要な出費、貯金に回すお金は確保できる家計にすることができました。予想以上の見直し効果がありとても満足しています。ありがとうございました。

不安が減って安心が増えました東京都世田谷区K様40代男性

家計の見直し

堅実にお金を貯める手順として大切なことは、「貯蓄専用の口座を設けること。そして、毎月給与の振り込みがあったら、最初に決めた金額をそちらに移すこと!!」当たり前のようですが家庭を持って14年…できていなかったことにご相談して気付きました。生活しながら感じていた不安を解消させる道筋を示してくれました。複数ある銀行口座も用途別に絞り込むことで管理しやすくなり毎月収支を確認する習慣が身に付きました。妻も同様に感じていたのか…貯蓄口座の残高が増えてゆく通帳を一緒に見ることで夫婦関係も少し円満になってきたような気がします…笑

お金の管理だけでなく、見直しにより浮いたお金で妻にぴったりな保険についても丁寧にアドバイス下さいましてありがとうございました。

住宅購入を機に家計見直し相談を受けました埼玉県川口市S様20代女性

家計の見直し

今回、住宅の購入をきっかけに家計診断をしていただきました。

今までも主人と話し合いながら家計管理をしていましたが、収入の割には貯蓄が少なく、お互い満足感がありませんでした。実際に相談すると、無理のない貯蓄の仕方や臨時出費への備え方についても助言をいただきました。

中でも、普段から臨時出費に備えることで慌てることなく、毎月の家計にも影響なく対処出来ることを知り、今まで自分がやりくりで困っていたのはこれだったのかとビックリしました。

また、家計診断だけでなく今まで心配だった生命保険の見直しもしていただきました。なるべく安い費用でいざときにしっかり保障されるようなプランを提案いただき、主人と共に納得して加入しました。

 

今回、初めてファイナンシャルプランナーさんにご相談しましたが、本当に満足しています。親身に相談にのってくださいました。また、事前に他の会社と相談費用を比較して、一番リーズナブルで充実した内容だったので選びました。実際、内容が充実している割にはとてもリーズナブルだと感じました。

住宅ローンが始まる前に相談することで、自信をもって毎日の家計管理が出来るようになりました! 感謝しています。また、家族が増えたタイミングで家計診断をお願いしたいと考えています。

相談して良かった、大満足です東京都稲城市 H様 30代・女性

家計の見直し

これまで1度も家計簿をつけた事がなく、なんとなく預金残高が上がってるから大丈夫、程度の感覚での生活が結婚後も続きました。結婚式や引越しで貯金が激減した直後に第一子が生まれ、子供の将来を想像した時、それまでの“なんとなく”で子供に良い環境を与えられるのか急激に不安になりました。自分なりに家計を見直そうと試みましたが、逆に住宅や老後、親の事等、不安が増えてしまいました。

そんな中ネットで貴社のHPを見つけ、お金を払ってまで第三者に相談する必要があるのか?と疑念を抱きながらも、思いきって相談してみました。

結果、相談して本当に良かったと感じています。

まず、家計の整理ができ収支と貯金可能額が明確になった事で、中・長期で必要な貯金額の目標と貯まる時期の設定ができた事です。これにより気持ち良くお金が使えるようになりました。以前から興味があったNISAも安心して始められました。また家計が整理できている事で、今後ライフプランに変化があっても軌道修正しやすくなると考えます。

そして何よりも、相談する中で、忙しくても即できる具体的な家計の整理方法や考え方を伝授して頂けた事です。すぐに実践できた事で、理想のかたちで家計管理をスタートできました。これは目標を達成する為にとても大切な事です。

子育て経験も豊富なFPさんから経験に基づく生きた情報を伺えた事は勉強になり、とても心強かったです。

中垣先生、本当にどうもありがとうございました。

想像していた以上に良かったです東京都 K様

家計の見直し

正直、想像していた以上に良かったです。この金額で、ここまでアドバイスをいただけるなんて、とってもお得です。住宅ローンを組んでしまった後、急に不安になり、毎月のやり繰りについて相談しましたが、不安が解消され、今は前向きな気持ちになりました。他にもクライアントさんがいらっしゃる中、とても親身にご親切にしていただいたことに感謝です!

納得感のあるプランニングでした千葉県市川市 30代 男性 M様

年間FPサポート

私達は短期~長期のお金の使い方の相談で柳澤様に依頼をさせてもらいました。
相談した結果、とても親身になって相談に応じて頂いて大満足しています。私達が
やりたい事や今後のライフスタイル、職場の福利厚生等を踏まえ、オーダーメード
のファイナンシャルプランを作って頂きました。また、一般論だけでなく過去の経験
を踏まえた意見を聞けるとともに、公正なアドバイスを頂けたため、納得感のある
プランを作ることができました。最後に妻が妊娠中だったので、相談場所を自宅に
する等柔軟に対応頂けたのも助かりました。

根拠のない不安から解消されました埼玉県さいたま市 T様40代 男性

年間FPサポート

これまで全く家計管理や資産管理に関心を持っていなかったのですが、二人の子供たちの教育資金形成の必要性から年間サポートをいただきました。当初予定していた教育資金形成の話だけでなく、日々の家計管理や将来に渡るライフプランのご提案、契約保険の見直し等々総合的に大変貴重なアドバイスをいただくことが出来ました。

 わかりやすいご説明やプロならでは資産運用のやり方等ご相談のたびに目から鱗が落ちる思い。根拠ない将来に対する不安からも解消され、日々の生活にもメリハリが出て、本当にご相談して良かったと実感してます。

 

子供達が独立後、第2の新婚時代を迎えることができそうです東京都大田区 N様 50代女性

年間FPサポート

4人の子供に恵まれましたが、かかる教育費は予想以上でした。老後をふくめ、将来に対する漠然とした不安の中で、家計の年間サポートをお願いすることで、具体的にどうしたらよいかが、わかり、安心感をえました。

また、資産運用などで、お金を育てる考えかたや、具体的な商品を教えていただき、プロにお願いして、安心感に加え希望もわいてきました。

今年で結婚30年ですが、30年前に、こちらの会社に、出会いたかったです。

お金のことが整理され、人生に前向きになれました東京都町田市H様50代 男性

年間FPサポート

相談の中で、「50歳からの新しい人生」と言う事をおっしゃっていただき、お陰様で元気が出ました。何事も前向きに考えるようにしております。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

プロに見てもらえるのは安心感が違います!神奈川県 M.K様 40代 女性

年間FPサポート

資産運用の相談をしたのがきっかけで年間顧問をお願いするようになりました。
丁寧なレクチャーとカウンセリングの後、ファイナンシャルプランをご提案いた
だき、思い切って実行したのは、約8年前です。
運用は好調の時もありますがドーンとマイナスが出た時もあり、
一人で運用していたら、きっとここで挫折していたと思います・・
けれど、いつもFPさんがメールや電話でフォローしてくださっていたので
マイナスの時は積立をコツコツしているのだからと安心して時期を待つことがで
きました。
資産といってもそれほど大きな資産ではないので、年間顧問を続けるのは贅沢か
なとも思ったのですが、
プロがついていているのは何と言っても安心感が違います!
また、資産運用以外でも、相続についてとか土地の活用についてとか、お金に関
することでわからない事があるとすぐ相談してしまうんです。
業界の人でないとわからないレアなアドバイスもいただけたりして危ない橋を渡
らずにすんだから、結局かなりお得だったかなと思います。
あと、担当のFPさんがずっと変わらないのもいいですね。同じ主婦として親身
に対応してくださる姿勢が好感が持てるし信頼できるんです。

お金の授業をしっかり受けていきます神奈川県 30代

年間FPサポート

面談では、わかりやすいお話をありがとうございました。不安な中にも行動していけば何とかなりそうな事が明らかになり、 今すべき事も具体的に示していただいて、漠然とした不安から抜け出せた気がしています。 とりあえず、この1年お金の授業をFPさんから受けるつもりでおりますので、よろしくおねがいします。 さっそく、家計シートを使って使途をはっきりさせていきたいと思います。

保険を見直して良かったです神奈川県横浜市 30代男性 S・Y様

生命保険

保険には入っていましたが、入ってから長らくそのままで見直しなどはしたことありませんでしたが、聞いてみるとお得で新しい保険があることがわかりためになりました。将来の貯蓄と思い入ってよかったです。ありがとうございます。

親身になって対応していただけました神奈川県横浜市K様40代女性

生命保険

とても丁寧に、主婦目線もあり、親身になって対応していただけました。ホームドクターという感です。今後も困ったときには、相談させていただいたい!と思っております。

保険の見直しが、安心・信頼で、スムーズにできました!港区 M様 40代夫婦

生命保険

家族が増えたことにより、今回、保険の見直しをさせていただきましたが、担当FPの茂渡 様には大変お世話になりました。私たちの子供の進学を見込んだ将来設計に合わせて、数多くの保険商品のなかから適切な商品を絞り込んで、迅速にシミュレー ション(試算)を作成くださいました。打ち合わせには夫婦で参加しましたが、 話しやすく和やかな雰囲気で、保険のことはよく分からない私たちにも複雑な商 品を分かりやすく説明してくださるので、本当に納得でき、またその場で出た希望に対しても、即座にさまざまな方法をご提案くださるので、安心・信頼してご相談することができました。保険の見直しにはなかなか億劫で、長らく先延ばし になっていましたが、今回、手続きもスムーズに進めることができて、感謝して います。本当にありがとうございました。

保険をスッキリ見直せて安心しました東京都 30代 女性 H様

生命保険

「我が家の家計では、いくら保険に使ってよいのか。」
「どのタイプの保険に入ればよいのか。」
といったことを、プロの方に相談できるのはとても心強かったです。
複数の保険会社を扱っていらっしゃるので、自分、そして家族の将来に一番あっ
た保険を選んでもらえるというのがよかったです。「掛け捨てタイプにするの
か、貯蓄タイプにするのか」といったことや、「自分の予算内で必要な保障をつ
けるには、どの保険に入ればよいのか」ということを、素人で比較検討するのは
中々難しいですが、信頼できるFPさんに選んでいただけるので安心でした。
将来に対しての見通しが立ちました。生命保険の見直しによって経済的にも、精
神的にも安心することができ、満足しています。

ピッタリの保険に見直せてよかったです杉並区 S様30代 女性

生命保険

子どもが生まれ、漠然と保険を見直さなくては、と思っていましたが、自分だけだと情報が多すぎて、また日々の忙しさでやりすごすので、そこを、スッキリと見せてくれ、案も複数頂いたりなど、お願いできてよかったです。
我が家の財政事情、年齢、また、ライフプランといった総合的な観点から提案してくださったところがよかったです。支払う額の上限なども、気軽に相談できました。また、相談料がリーズナブルなのも助かりました。
一度決めると、長いスパンで、なかなか見直しも億劫な案件。でも、都度、自分たちの身の丈にあった保険を見直すことは、結果、節約にもつながるはず。
プロに背中をおしてもらって、ちょっぴり億劫な、保険見直しを、安心してお任せできるのはいいことだと思いました。

丁寧な説明とサポートに満足していますT.T様 60代 女性

生命保険

生命保険相談を受けて、将来(老後)に向けての生活の基盤も見直すことが出来、夫と共に大変喜んでおります。丁寧なサポートを受け、毎月の保険料の削減が出来たうえに、充実と安心の保障が得られたことで精神的にも満足しております。手続等でお世話をおかけしますが、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

相談してよかったです東京都 Y様 40代 男性

生命保険

ファイナンシャル・プランナーに相談して本当によかったです。今入っている保険の入院保障が80歳で終わってしまうとは知りませんでした。希望の保障を得られて満足しています。

300万円も効果がでて嬉しいです神奈川県 I.M様 40代 女性

生命保険

今回、私と主人の保険見直しをしていただきました。今までと同じ位の月払いの保険料で、私の保険は内容充実、主人は内容充実プラス300万円の節約ができたのです(前保険会社の解約返戻金を含む)。びっくり!嬉しい!保障のポイントもとてもわかりやすく書類にまとめてくれて本当に素晴らしいです。今回の件でお金の運用にとても興味がわき、勉強していきたいと思っています。本当に依頼してよかったです。ありがとうございました。

本当に助けられました神奈川県 K様 50代 女性

相続

今回は主人の相続で大変お世話になりました。主人は経営者でしたので、おそらく一般の相続より複雑で考えないといけないこと、やらないといけない手続きが多く、また「これはこの人には言ってはいけない」といった内容がたくさんありましたので、FPさんがいてくださらないとどうしてよいか分からなくて混乱していたと思います。 手続きのアドバイスはもちろんですが、精神的に気持ちを分かった上で方向性をアドバイスしてくださったのが本当にありがたかったです。

今までは何かを決めるときはすべて主人がしてくれていました。主人がいなくなってからは、一人で重い判断と次々としなければいけなくなりました。周りの人が善意でいろいろなことを言ってくれるのですが、全部違うので、一人では何からしなくてはいけないか、どれは後回しでもよいのか、とても判断できなかったと思います。 財産の整理や、不動産を調べたり売ったり買ったりといった大きな事は、全体を分かった上で必要な手順をアドバイスしてくれる方がいないと、とても一人ではできなかったと思います。

また司法書士や税理士など、必要な信頼できる先生を紹介してもらえたこと、そういった必要な新しい方に、次々1から10まで複雑な事情を話すのは大変なことですが、代わりに上手に説明してくださったこともありがたかったです。

やはりプロはすごいな~と思いました長野県 Yさま 50代 女性

相続

相談してよかったことで思いだされるのは、保険の整理がすぐにできたことです。
主人が郵便局で保険関係も仕事でしていましたので、まるっきりまかせていました。主人が急逝してからはいろいろな手続きや子どもの入学などあり頭が混乱していて、とても自分では保険の整理などできなかったと思います。それが家計の窓口さんにお願いして保険を整理でき、よかったと思います。やはりプロはすごいな~と思いました。

それから生命保険などの保険金をどう管理しておけばよいのか、これからの生活費や学費など、どのくらいかかるかなど、不安もいっぱいでした。まだ進行形ですが、ひとりで不安をかかえてはとてもやってはこられなかったと思います。

私は親ももういませんし、相談できるひともいませんので信頼できるFPさんに相談でき、よかったと思います。
ひとりで抱え込まないほうがよいですね。

とても気持ちが軽くなりました千葉県 S様 女性

相続

主人が亡くなった後、保険の名義変更などの手続きをしていると、保険会社の方から「これからはあなたが世帯主だから、あなたの保険をきちんとしなくてはいけませんよ」といわれました。慌てていたので、「こんなに必要なのかな?おかしいな」と思いながら、ずいぶんたくさんの保険に、言われるがまま加入してしまいました。

その後、ファイナンシャル・プランナーさんに相続財産の整理を相談できることを知り、家計の窓口に相談しました。 遺族年金など、子供が何歳になった頃、いくらくらいのお金が受け取れるかということは、大体分かっていたつもりでしたが、 ライフプランを作ってもらい、きちんと表になって出てきたことはとても大きかったです。将来もらえる現金の額がはっきり分かって、どれくらい働く必要があるかなど、将来の見通しが立ったのでとてもすっきりしました。

気になっていた保険もすべてチェックしてもらうことができ、今後必要な保障の整理ができたので、とても気持ちが軽くなりました。